贵阳银行：稳健经营与开拓创新并举
路演嘉宾合影
——贵阳银行股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
贵阳银行董事长 陈宗权先生
贵阳银行行长 李忠祥先生
贵阳银行董事会秘书 董 静先生
中信建投证券投资银行部执委、董事总经理 吕晓峰先生
中信建投证券投资银行部董事总经理 郭瑛英女士
中信建投证券投资银行部执行总经理、保荐代表人 宋双喜先生
经营篇
问：公司跨区经营现状怎样？
陈宗权：本行已在贵州省毕节市、凯里市、遵义市、都匀市、安顺市、铜仁市、兴义市、六盘水市、四川省成都市设立了分行，在广元发起设立了广元市贵商村镇银行股份有限公司。本行将在今年实现全省县域机构全覆盖。本行将以互联网金融为发展途径，立足贵州、覆盖西南、辐射全国，实现更大范围内的跨区域发展。
问：公司发展投资银行业务有什么意义？
陈宗权：大力发展投资银行业务是本行实施差异化发展、推动业务模式创新及提高中间业务收入的重要措施。本行在切实守住风险底线的前提下，努力提升投行业务专业化经营能力，面向客户提供全面、专业、更有价值的综合金融服务，使投资银行业务成为本行有品牌影响力的业务单元和重要的核心竞争力。
问：公司如何发展电子银行业务？
陈宗权：（1）手机银行、网上银行。到2016年底手机银行、网上银行个人客户开户达60万户以上，在20-45岁有效客户数中的覆盖率达75%以上，电子渠道业务替代率增加五个百分点，确保2016年达到80%。
（2）电话银行。增加业务量、完善系统功能、塑造96033品牌。到2016年底，坐席人员由现在的68名增加到100名，日均业务量达到5000笔，电话接通率保持在90%以上，人员实行动态补充。客户服务中心将通过新系统开发，制订专业化的电话应答脚本、坐席员监听标准、客服中心运营管理标准、员工培训标准等一系列指标。
（3）渠道整合。通过电子银行的建设，从初期较为单一的业务品种发展成为一个多渠道、一体化的电子银行服务体系，涵盖了企业网上银行、个人网上银行、电话银行、手机银行、自助银行、多媒体自助终端、自动柜员机等7大系列。最终形成网点和电子银行渠道的合理分工、相辅相成，可以强化“机构+鼠标”的经营模式，极大地提高金融服务的效率和水平，充分展现核心竞争力的渠道服务优势。
（4）电子银行产品营销。电子银行业务营销机制要资源共享、交叉销售。完善综合营销体系，充分发挥整体联动优势，建立以电子银行业务推广领导小组为主导，以电子银行部为牵头部门，以公司金融、贸易金融、个人金融等业务部门和实体网点为主体的营销体系。
（5）加强电子银行业务风险防控。加强自身安全认证的保障工作，高度关注移动支付中的信息安全，不间断维护并及时更新电子银行系统，防止病毒侵扰以及不法分子设置的商业陷阱。
（6）小微金融业务的电子银行应用。电子银行在小微金融的发展中可以扮演渠道与流程服务、营销推广、产品与业务模式创新以及风险管理等多重角色。该项业务在国内起步较晚，还处于较低的水平，因此或将是贵阳银行可以把握的机遇，促进小微金融业务与电子银行的结合。
问：请介绍一下按产品类型划分的客户贷款分布情况。
李忠祥：本行客户贷款按产品类型划分主要由公司贷款、个人贷款和票据贴现组成。公司贷款在本行的客户贷款组合中所占比重最大，截至2015年12月31日，公司贷款占客户贷款总额69.71%。除公司贷款外，本行的其他贷款主要为个人贷款和票据贴现。
问：公司合并财务报表的编制方法是什么？
李忠祥：母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
问：公司的竞争优势是什么？
董静：本行相信，本行具有的以下特质使本行在日益市场化、差异化和创新化的中国银行业竞争中保持独特的竞争优势。本行的竞争优势对本行业务的可持续发展至关重要，本行的竞争优势主要包括:（1）极具发展潜力的地域优势；（2）“深耕细作”的区域经营特色；（3）区域范围内的网点优势；（4）坚持服务中小企业和持续创新的特色；（5）充足的流动性；（6）高效开展的营销和拓展工作；（7）长足发展的资金业务优势；（8）审慎的风险管理和内部控制；（9）稳定、团结、能打硬仗的经营队伍。
问：公司在上市后的利润分配顺序是什么？
董静：本行上市后的利润分配顺序原则上为：（1）本行分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入本行法定公积金。本行法定公积金累计额为本行注册资本的50%以上的，可以不再提取。本行的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照上述规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。（2）本行从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。（3）本行弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。
行业篇
问：银行业现在的行业环境是怎样的？
李忠祥：银行业的发展与宏观经济环境密切相关，此外也受到银行业监管政策以及利率市场化等金融改革进程等因素影响。过去五年，我国银行业整体保持了较快增长。2011年至2015年，中国银行业人民币贷款与存款总额年均复合增长率分别为14.41%和14.02%。整体看，我国银行业仍处于较好的发展时期。
问：城商行在发展初期存在什么局限？
李忠祥：在发展初期，由于历史包袱较重，城市商业银行普遍面临资本充足率低、不良贷款率高、拨备覆盖率低的窘境。之后城商行通过强化内部管理，提高经营效益，贷款质量不断提高，资本实力不断增强，目前城商行基本进入了一个可持续的良性发展阶段。
发展篇
问：贵阳银行上市后的发展目标是什么？
陈宗权：健全公司治理结构，完善信息披露制度；强化决策效率；加强资本管理，提高资本利用效率；实施跨区经营；依托地方经济发展，夯实业务基础；推进全面风险管理，提高内部控制能力；向多元化、综合化经营方向发展。在“十三五”期间，把贵阳银行打造成为多元化的金融控股集团。
问：公司为什么要向综合化经营方向发展？
陈宗权：利率市场化步伐加快导致商业银行面临更大经营压力，而国内资本市场的不断发展在给商业银行的传统业务带来一定冲击和挑战的同时也为商业银行发展开辟了新的空间，银行和非银行机构的合作不断加强，多元化、综合化经营已成为一种发展趋势。在利率市场化趋势以及本行跨区域经营的背景下，多元化、综合化经营有利于本行实现长期持续发展，首先可以取得规模经济和范围经济优势，其次能够有效分散经营风险。
问：在优化组织架构方面，公司有什么打算？
陈宗权：本行正在进行业务治理体系改革，完善总分支行三级管理架构，在合适的业务管理范围内分步推进事业部、准事业部、子公司改革。
问：公司如何成为国内一流社区金融品牌？
陈宗权：以小型支行改造为突破口，合理布局，建设社区支行，重点服务于周边社区内的居民、中小企业，进而能够与小微金融实现协同发展；对社区支行进行从销售到管理的全方位改进，实施客户智能、产品打包、支行营销、支行布局、营销文化、支行结构、业绩管理等模块试点改造，形成一个完善的销售和管理闭环；引导社区支行从“交易主导型”向“服务和营销主导型”进行改变，建立“营销服务”软实力；实现“社区百姓贴心管家”的战略目标，体现“便利、亲和、专业”的品牌内涵，成为国内一流的社区金融服务专家，并将社区银行的试点和推广成果品牌化。
问：公司对于个人金融业务的发展规划是什么？
陈宗权：本行力争形成成熟的个人金融业务模式，大力提高零售银行业务收入在本行营业收入中的占比。在业务上全面突破，完善个人金融业务运营模式；完善银行卡产品线及功能，大力发展信用卡业务；社区银行业务实现“社区百姓贴心管家”的战略目标，成为本行主打品牌；加快助农取款点建设，将金融服务推广到乡村基层，逐步建立贵阳银行农村金融服务体系。
发行篇
问：公司在上市后利润分配政策是怎样的？
董静：本行上市后利润分配政策的基本原则为：（1）本行的利润分配重视对投资者的合理投资回报，每年按当年实现归属于母公司可分配利润的规定比例向股东分配股利。（2）本行利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾本行的长远利益、全体股东的整体利益及本行的可持续发展。（3）本行优先采用现金分红的利润分配方式。
问：募集资金运用对公司财务状况有什么样的影响？
吕晓峰：通过本次A股发行，贵阳银行净资产将增加。由于本次A股发行价格预计高于2015年12月31日的贵阳银行每股净资产，因此本次发行募股资金到位后，贵阳银行的每股净资产将增加，继而净资产收益率也将产生相应变化。
本次募集资金到位后，贵阳银行的资本充足率及一级资本充足率将得以提高。
问：募集资金运用对发行人独立性有什么样的影响？
吕晓峰：本次募集资金将全部用于补充公司资本金，发行人独立从事经营《商业银行法》规定的各类商业银行业务，以及经中国人民银行和中国银监会批准从事的其他业务，本次募集资金运用不影响发行人的业务独立性。
发行人拥有独立完整的资产结构，本次募集资金运用不影响发行人的资产独立性。
发行人拥有独立于股东单位或其他关联方的员工，并在有关社会保障、工薪报酬等方面分账独立管理。发行人的财务人员未在主要股东及其控制的其他企业中兼职。本次募集资金运用不影响发行人的人员独立性。
发行人已按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的组织机构体系。本次募集资金运用不影响发行人的机构独立性。
发行人建立了独立的财务会计部门、独立的会计核算体系和财务管理制度。发行人根据有关会计制度的要求，独立进行财务决策。本次募集资金运用不影响发行人的财务独立性。
问：公司本次募集资金的依据是什么？
郭瑛英：贵阳银行2014年6月16日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市方案的议案》（以下简称“发行方案”）。根据发行方案，本次拟发行不超过5亿股人民币普通股（A股），最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次公开发行股票均为公开发行的新股，贵阳银行股东本次公开发行不公开发售其持有的股份。
问：募集资金运用对公司运营成果有什么样的影响？
宋双喜：本次募集资金将用于补充公司资本金，将大大增强公司的资本实力，对公司的各项业务发展具有重要的作用。
问：公司此次募集资金的具体用途是什么？
宋双喜：本行发行A股股票募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充本行资本金，以支持业务持续增长。
中国银监会2011年9月29日下发的《中国银监会关于贵阳银行首次公开发行A股股票并上市方案的批复》，本行募集资金用途获得批准。
问：请简要介绍董事会选择本次发行的必要性和合理性。
宋双喜：（1）更好地满足实体经济发展对银行信贷投放需求；
（2）提升资本充足水平，提高抗风险能力；
（3）本次发行有利于成功实施本行未来战略规划；
（4）建立资本运作平台，完善公司治理架构。
文字整理 倪丹
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