阿里有望创美股 最大规模IPO

2014-09-09 07:51:36 来源:证券时报 作者:吴家明

  阿里巴巴集团近日向美国证券交易委员会递交招股书更新文件。文件显示,阿里巴巴首次公开招股的定价区间为60美元至66美元。据此测算,即将上市的阿里巴巴公司市值有望达到1542亿美元至1698亿美元,最多计划募资约243亿美元。

  此前,美股最大规模IPO为VISA公司在2008年创下的募资196亿美元,这意味着阿里巴巴上市有望创下美股最大的融资纪录。

  事实上,阿里巴巴的自我估值在过去3年里涨了近8倍。2011年6月30日,阿里的自我估值每股仅为8美元,此后一路攀升,2013年3月31日就达到15.5美元,直到此次确定的发行价区间为60美元至66美元。

  根据最新的招股说明书,阿里巴巴将发售近1.2亿股美国存托股票。与此同时,包括公司第二大股东雅虎以及阿里巴巴集团执行董事长马云和执行副董事长蔡崇信在内的限售股东将提供总计为1.97亿股的美国存托股票。按照此前的约定,雅虎将出售其所持有的阿里巴巴总股份的4.9%,售股完成后美国雅虎仍将持有阿里巴巴集团约16.3%的股份,日本软银此次将不会出售股份。

  阿里巴巴此前还公布了最新的财务数据,称其今年上半年网络零售业务总交易额达到9310亿元人民币,去除投资带来的一次性收益等等,经过调整后的净利润为73亿元人民币,同比上涨60%。招股书还显示,阿里合伙人团队于近期选举诞生了三名新的合伙人,其中两人来自技术团队。阿里此前在6月中旬公布的27人合伙人名单至此增加至30人。

  另据海外媒体报道,阿里巴巴将于当地时间9月8日在纽约启动上市路演,向投资者推介股票,9月19日正式挂牌交易。此外,阿里巴巴将允许员工及其亲朋好友以IPO价格购买股票并赚取上市后的升值收益。据悉,一些企业把“亲朋好友”购股视为一种拓展股东基础以及奖励重要人员的手段,阿里计划拿出IPO中约5%的股票用于“亲朋好友”购股计划。