三圣特材2.58亿购百康药业 标的承诺今年扣非后净利超2千万

　　中国证券网讯 三圣特材6月1日晚间公告，为布局新业务，实施多元化发展，公司拟以自筹资金收购魏晓明等41名自然人持有的辽源市百康药业有限责任公司100%股权，交易对价为2.58亿元。魏晓明等10名主要股东承诺，百康药业2016年度合并报表口径下扣非后净利润不低于2000万元。

　　据悉，今年4月15日，三圣特材宣布，与百康药业主要股东魏晓明等10名自然人签署了有关股权转让意向性协议，拟以不超过2.6亿元现金方式收购其100%股权。本次收购完成以及公司定增收购春瑞医化股权完成后，公司将全方位涉足具有较大成长空间的医药行业，并通过上下游医药企业的联合实现更大的盈利空间，同时为实现打造医药全产业链，为推动多元化战略健康发展打下坚实的基础。

　　资料显示，百康药业原名吉林化学工业公司辽源制药有限责任公司，于2003年由国企改制更名而来。其主要从事化学合成原料药及相应片剂、颗粒剂、硬胶囊的生产销售，所属行业为医药制造业，主要产品是经GMP认证并获得生产批件的化学药品，目前已完成9个原料药和84个制剂的认证工作，其余产品认证正在办理中。

　　截止2015年底，百康药业资产总额1.52亿元，所有者权益1112.49万元；因停产搬迁，新厂区于2015年10月正式投产，其2015年度实现营业收入2409.43万元，净利润-350.97万元。截止2016年2月29日，该公司资产总额1.97亿元，所有者权益4670.84万元；2016年1-2月的实现营业收入2226.91万元，净利润3558.34万元（含搬迁补偿收益）。

　　三圣特材表示，本次收购符合公司多元化战略发展的需要，在保持现有主营业务稳定增长的情况下，通过并购重组形成医药中间体、原料药、制剂为一体的制药产业链，形成新业务及利润增长点，为公司长期发展注入新活力，有利于优化公司业务结构，增强可持续发展能力，提升综合盈利水平。

　　由于三圣特材实施了10转增5股派2.50元的15年利润分配预案，今日公司董事会还同时决定调整发行股份购买资产与募集配套资金发行价格和发行数量。其中，发行股份购买资产的发行价格由30.78元/股调整为20.36元/股，股份发行数量由1639.87万股调整为2479.14万股；配套募资的发行价格由不低于35.68元/股调整为不低于23.62元/股，股份发行数量由不超过2096.41万股调整为不超过3166.81万股。

　　今年4月21日，三圣特材推出重组预案，拟以发行股份及支付现金的方式购买重庆市春瑞医药化工股份有限公司88%股权。这样，加上此前公司已持有的12%的股权，收购完成后，春瑞医化将变成公司的全资子公司。同时，公司还拟非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价、春瑞医化2000吨/年环丙胺扩建项目及补充流动资金等用途。春瑞医化股东承诺，2016-2018年度实现的合并报表扣非后归属于母公司股东的净利润将分别不低于5500万元、6100万元和6800万元。（王屹）