联创光电拟4.68亿跨界并购汉恩互联65%股权

　　中国证券网讯 联创光电5月20日晚间披露，公司终止2015年度推出的非公开发行股票预案，改为拟作价4.68亿元购买汉恩互联65%股权，同时拟向公司实际控制人邓凯元募集配套资金4.68亿元。交易完成后，公司将在原有LED业务和线缆业务的基础上，新增全息多媒体数字互动展示及移动开发运营业务。

　　汉恩互联为全息多媒体数字互动展示内容和移动开发运营服务的综合性服务提供商，在数字营销体验领域深耕多年，是国内该领域从业较早、品牌知名度较高的企业。在此次交易中，汉恩互联100%股权的预估值为7.2亿元，预估增值率为318.73%。

　　数据显示，汉恩互联2014年、2015年以及2016年1-2月分别实现营业收入1.32亿元、1.69亿元和941.06万元；实现净利润分别为3607.89万元、4138.06万元和-22.57万元。交易对方袁帆、高媛及凯亚投资承诺，汉恩互联2016年-2018年实现的扣非后的净利润分别不低于5500万元、6600万元和7600万元，即三年累计承诺净利润为1.97亿元。

　　根据发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，公司以发行股份及支付现金的方式向袁帆、高媛、彭兆远、戎浩军、赵俊儒、杨荣富、向慧川、丁煜、凯亚投资、海通开元、前海厚安及凯富基金购买汉恩互联65%股权，其中，以股份支付65%的交易对价，发行2385.88万股股份，发行价格为12.75元/股；剩余35%的交易对价以现金支付1.64亿元。

　　此外，联创光电拟以12.75元/股的价格向公司实际控制人邓凯元发行股份3670.59万股，预计募资4.68亿元，用于全息演唱会运营项目(1.57亿元)、景区全息体验馆建设与运营项目(1.94亿元)以及补充流动资金(1.17亿元)。

　　此次交易完成后，汉恩互联将成为联创光电的控股子公司，对于标的公司剩余35%股权的后续安排，双方协议约定，在业绩承诺和期末减值测试均完成，且相关补偿安排已充分实现(如涉及)并令上市公司满意的前提下，联创光电将向上述交易对方继续收购汉恩互联剩余35%的股份，收购价格以“不低于届时同行业上市公司资产收购的平均市盈率倍数”为基本原则。

　　公司称，汉恩互联的主营业务主要分为两个业务板块，包括全息多媒体数字互动展示内容制作和移动开发运营。本次交易完成后，联创光电将新增全息多媒体数字互动展示内容制作和移动开发运营两大业务，搭建传统产业与新兴产业的多元发展格局。（胡心宇）