洲际油气重组拟82亿收购海外油气资产

　　中国证券网讯（记者 严政）洲际油气3月20日晚间发布重组预案，公司拟以6.83元/股非公开发行12.01亿股，作价82亿元收购金砖丝路一期等9名交易对方合计持有的上海泷洲鑫科99.99%股权，交易后公司将直接持有上海泷洲鑫科100%股权；同时拟以6.83元/股非公开发行股份募集配套资金不超过70亿元，用于标的公司项目建设、补充上市公司流动资金等，其中公司实控人旗下深圳中石丝路拟认购不低于7亿元。由于上交所将对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

　　公告显示，截至预案签署日，上海泷洲鑫科尚未有实际经营，目前主要为拟收购班克斯公司100%股权、雅吉欧公司51%股权及基傲投资100%股权的平台公司。其中，班克斯公司100%股权预估值为29.80亿元；基傲投资100%股权预估值为3.48亿元，其中主要资产为所持有的NCP公司65%股权；雅吉欧公司51%股权预估值区间为42.20亿元至45.50亿元。

　　洲际油气表示，当前原油价格的低位运行为石油资产的并购整合提供了难得的历史机遇。此次收购成功后，将大幅提升公司的油气剩余可采储量，提高产储接替率，为公司加速产能建设提供基础，有利于公司实现专业化、规模化的独立石油公司的发展目标，有利于进一步拓展公司海外油田资源，提高公司在石油行业综合竞争力，提升盈利能力，为公司长期可持续发展奠定基础。

　　考虑募集配套资金的情况下，此次交易完成后，广西正和及其一致行动人募集资金认购方HUILing（许玲）控制的企业深圳中石丝路共持有公司股票76757.03万股，持股比例为17.10%，交易后上市公司控股股东仍为广西正和，实际控制人仍为HUILing（许玲），此次交易不构成借壳上市。