万达院线拟22.5亿收购澳第二大连锁影院
中国证券网讯 万达院线6月24日晚间发布重组预案，公司于6月23日与交易对方HG ANZ签署了股份购买协议，拟通过支付现金的方式收购其持有的HG Holdco 100%股权以及HG ANZ享有的对HG Holdco的7000万澳元的债权，交易金额折合人民币约22.46亿元。同时根据相关监管要求，公司股票将继续停牌，公司预计停牌时间不超过10个交易日。
根据方案，经交易各方协商同意，HG Holdco股东全部权益和HG ANZ享有的对HG Holdco的债权的账面价值7000万澳元的总对价确定为36570万美元，以2015年3月31日美元兑人民币汇率6.1422计算，折合人民币约22.46亿元。由于交易对价全部采用现金方式支付，公司控股股东和实际控制人不会发生变更，因此此次交易不构成借壳上市。
HZ ANZ的注册号为1851697，成立日期为2014年11月28日，公司授权股份总数为100,000股，已发行股份数为1股普通股，每股认购价格为1美元。控股股东为ID Lerisure Global Capital L.P.，持有其100%股权。
公告显示，标的资产经营实体为Hoyts，后者主营业务包括电影院线运营、影片租赁、院线及户外广告运营。截至2015年3月31日，Hoyts在澳大利亚和新西兰运营52家影院及424块银幕，为澳大利亚第二大院线运营公司。影院主要位于城市中心的大型商场内，享有良好的位置、规划、人群、消费氛围以及物业服务，且Hoyts与业主签订了长期的场地租赁协议，为影院的稳定运营打下了坚实的基础。按票房收入统计Hoyts在澳洲的市场占有率长期保持在20%以上。此外，Hoyts为用户提供了602台自动租赁机，覆盖澳大利亚全部行政区，拥有超过25万活跃用户。同时，Hoyts是澳大利亚和新西兰地区最大的电影广告渠道运营商，市场占有率较高；同时还提供商场和加油站的户外广告渠道运营业务。
根据审计报告，截至2015年3月31日，HG Holdco资产合计55.39亿元，归属于母公司股东权益合计17.94亿元；其2015年1-3月实现营业收入5.87亿元，净利润6214.67万元。截至2015年3月31日，Hoyts资产合计34.76亿元，归属于母公司股东权益合计3.94亿元。
公司表示，交易将成为公司实现国际化发展战略的重大布局，将大大提高本公司的规模和国际影响力。公司将借助本次交易机会进军大洋洲市场，通过并购澳洲电影市场中的百年老店，整合并提升本公司和目标公司品牌价值，迅速建立本公司在海外市场的认知度。另外，通过外延式发展，借助收购兼并、合资、战略合作等多种方式进一步巩固公司院线龙头地位，并逐步向国际化经营布局。（贺建业 李公生）
