9日新股提示：杰克股份等3股申购 1股上市 3股缴款
周一（1月9日）新股提示
申购：杰克股份(732337)、视源股份(002841)、华凯创意(300592)
上市：太平鸟(603877)
公布中签号：荣晟环保(603165)、天马科技(603668)、翔鹭钨业(002842)
公布中签率：中国科传(601858)、欧普康视(300595)、利安隆(300596)
【申购指南】
根据交易所公告，杰克缝纫机股份有限公司于2017年1月9日进行网上和网下申购。公司首次公开发行不超过5,167万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,100.20万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为2,066.80万股，占本次发行总量的40%。公司本次发行价格为17.72元/股，市盈率为22.99倍。股票简称为“杰克股份”，股票代码为“603337”，申购代码为“732337”。拟在上海证券交易所主板上市。
证券简称：杰克股份
股票代码：603337
申购代码：732337
发行价格：17.72元/股
顶格申购上限：20,000股
顶格申购需配市值：20万元（沪市）
申购时间：2017年1月9日
缴款时间：2017年1月11日
【公司简介】
杰克缝纫机股份有限公司是一家主营工业缝制机械的研发、生产和销售，包括工业缝纫机、裁床、铺布机等工业用缝中、缝前设备以及电机、电控等工业缝制机械重要零部件的企业。股票简称：杰克股份，股票代码：603337。
根据交易所公告，广州视源电子科技股份有限公司于2017年1月9日进行网上和网下申购。公司首次公开发行不超过4,050万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量2,900万股，占本次发行总股数的71.60%；网上初始发行数量1,150万股，占本次发行总股数的28.40%。公司本次发行价格为19.06元/股，市盈率为22.99倍，股票申购简称为“视源股份”，申购代码为“002841”。拟在深交所中小板上市。
证券简称：视源股份
股票代码：002841
申购代码：002841
发行价格：19.06元/股
顶格申购上限：11,500股
顶格申购需配市值：11.5万元（深市）
申购时间：2017年1月9日
缴款时间：2017年1月11日
【公司简介】
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称视源）成立于2005年12月，视源主营业务方向为液晶显示主控板卡、工业电源、交互智能平板、移动智能终端和医疗等产品的设计、研发和销售，旗下有两个品牌，一个是应用于教育的seewo交互智能平板，一个是应用于企业办公的CVTOUCH会议平板。公司始终致力于提升电子产品更加丰富与高效的 信息沟通体验，依托在显示驱动、信号处理、电源管理、人机交互、应用开发、系统集成等技术领域的开发经验，面向应用层面进行资源整合与产品开发，通过技术 创新不断延伸和丰富产品结构，产品已广泛应用于消费电子领域和商用电子领域。
根据交易所公告，湖南华凯文化创意股份有限公司于2017年1月9日进行网上和网下申购。公司首次公开发行不超过3,060万股，回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为1,836万股，为本次发行总量的60%，网上初始发行数量为1,224万股，占本次发行总量的40%。公司本次发行价格为5.21 元/股，市盈率为22.95倍，股票简称为“华凯创意”，申购代码为“300592”。拟在深交所创业板上市。
证券简称：华凯创意
股票代码：300592
申购代码：300592
发行价格：5.21元/股
顶格申购上限：12,000股
顶格申购需配市值：12万元（深市）
申购时间：2017年1月9日
缴款时间：2017年1月11日
【公司简介】
华凯创意是文化主题馆数字化布展专家，国家文化产业示范基地，布展“多元总包”理念首倡者，秉承“创无垠.意无界”之理念，以“创造经典，追求卓越”为宗旨。“华凯创意”依托于空间设计、沙盘模型制作、数字多媒体集成领域的杰出实力，专业为城市规划馆、博物馆、主题馆、人文馆、企事业展厅提供整体策划、方案设计、模型制作、多媒体展项制作、施工安装等全方位一站式服务。
【定位分析】
记者5日从上交所网站获悉，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司股票将于2017年1月9日在上海证券交易所上市。股票简称“太平鸟”，股票代码“603877”，本次公开发行的股票数量5500万股，本次公开发行后的总股本47500万股。
定位分析
【发行状况】
【申购状况】
【公司简介】
发行人是一家以零售为导向的多品牌时尚服饰公司，以“让每个人尽享时尚的乐趣”为使命，秉持“活出我的闪耀”的品牌主张，致力于为消费者提供中等价位的优质时尚服饰。
根据欧睿（Euromonitor）报告，公司在 2015 年中国中档休闲服饰市场中总体排名位列第五，市场占有率（按终端零售额计）为3.90%。公司旗下的男女装品牌均衡协同发展。公司在2015年中国女士、男士中档休闲服饰市场中分别位列第八、第五。在整个行业中，同时在女士、男士中档休闲服饰市场中位列前十的企业只有五家，除公司外，其余均为国际知名服饰巨头。 公司实施梯度品牌发展战略。公司品牌组合在年龄、价格上存在梯度，各品牌针对差异化的细分市场，在目标消费群、品牌定位及产品设计等方面相互补充，满足日益细分的消费群体的多元需求。公司已形成了核心品牌、新兴品牌、初创品牌三个不同发展梯度的品牌组合，具备滚动式发展的潜力。
公司采取“直营与加盟为主，代理为辅”相结合的销售模式，2016年上半年公司直营收入（包括线上及线下）占品牌服饰运营主营业务收入比例为66.70%，加盟收入占30.80%，代理销售收入占2.50%。公司对包括加盟店、代理店在内的销售网络实行小区域、网格式的扁平化管理模式，对加盟、代理商的授权细化到市、县的小区域，除个别省市因历史原因外，公司不发展省级总代理和二级代理。
【募集资金用途】
【机构研究】
太平鸟:多品牌+全渠道,时尚产业新贵扬帆资本市场
类别：公司研究 机构：中国银河证券股份有限公司 研究员：马莉,陈腾曦 日期：2017-01-05
公司身处时尚服饰这一广大市场,其自身优秀的多品牌、全渠道布局能力以及全品类的产品线使得其拥有者广阔的客户群体。同时,其正在搭建的供应链信息平台以及时尚创意园区使得其在目前个性化消费趋势下,拥有了更多向国际先进时尚集团靠拢的可能性。
我们预计公司16、17年净利润在4.8亿及5.3亿,对应摊薄后EPS在1.00元及1.11元。
太平鸟:“多品牌+跨品类+全渠道”,助力潮流鸟儿腾飞
类别：公司研究 机构：申万宏源集团股份有限公司 研究员：王立平 日期：2017-01-04
投资要点:
公司是中档时尚休闲服饰领导集团,在国内休闲服饰市场占有率排名第五。1)公司服饰品类包括女装、男装、童装,拥有PEACEBIRD女装、乐町、Material Girl、PEACEBIRD男装、AMAZING PEACE、Mini PEACE六大品牌。2)11-15年公司营业收入复合增速35%,净利润复合增速55%;16年1-9月营业收入增长4.4%至39亿元,归母净利润下滑13.3%至2.4亿元。16年1-9月业绩下滑主要因加盟渠道销售不佳及女装品牌转型调整;新开直营门店较多致收入尚未覆盖成本;计提存货减值准备所致。目前,加盟商增速已逐步恢复,利润下滑已有所缓解,未来业绩有望触底反弹。公司预计16年全年收入62-64亿元,同比增长5%-8.4%,扣非归母净利润3.5-3.8亿元,同比下滑13.7%-20.5%。3)公司实际控制人为张江平、张江波兄弟,股权激励充分,整体团队年轻,富有创新思维。
品牌端:公司从“价格+年龄+品类”多角度出发,搭建形成“核心品牌、新兴品牌、初创品牌”三个不同发展梯度、结构合理的品牌矩阵,有效覆盖消费者,具备滚动式发展的潜力和优势。1)女装:PEACEBIRD女装(核心品牌,16年上半年实现营收10亿元,处于调整转型期)、乐町女装(新兴品牌,16年上半年实现营收3亿元,发展势头迅猛)、Material Girl(初创品牌、16年上半年实现营收3201万元,快速增长但尚未盈利)。2)男装:PEACEBIRD男装(核心品牌,16年上半年实现营收9亿元,稳健发展)、AMAZINGPEACE(初创品牌、16年上半年实现营收840万,尚处于发展期)。3)童装:MiniPEACE(新兴品牌16年上半年实现营收2亿元,爆发式增长)。公司还入股法国高级定制品牌Alexis Mabille,未来有望进军高端定制领域,为消费者提供更高阶、更专业的时尚选择。
渠道端:公司实行四轮驱动策略,“街店+百货店+购物中心店+网上销售”全方位覆盖消费群体,紧随零售业态变化趋势调整销售渠道,传统街店和百货店销售占比不断下降,购物中心店和网上销售占比逐渐提升。1)街店:16年上半年实现零售额11.9亿元,销售占比下降至26%;2)百货店:16年上半年实现零售额16.6亿元,销售占比基本保持在37%左右。3)购物中心:2016年上半年实现零售额11亿元,年均复合增长率为70%,销售占比上升至24%。4)网上销售:2016年上半年实现零售额5.5亿元,销售占比上升至12%,16年“双十一”实现零售额约6.15亿元。公司还成立O2O项目组,开发“云仓”系统,布局O2O业务,实现线上线下有机结合,更好地满足消费者的购物体验。
运营端:强化研发实力,加强供应链管理,向“快时尚”靠拢。1)快:公司不断强化对供应链进行管理,提升品牌上新速度,零售门店确保平均每1-2周上一次新品。2)时尚:设计研发团队高频次考察全球时尚都市与国内市场,及时洞察消费者需求,2015年开发超过8000款色新品投放市场,产品的售罄率较高。
公司本次拟发行5500万股,募集资金净额10.81亿元,用于营销网络建设项目(5.8亿元),太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目(3.5亿元)和信息化系统建设项目(1.5亿元)。
公司是中档时尚休闲服饰领导集团,创新思路活跃,“多品牌+跨品类+差异化价位”满足消费者需求,搭建品牌梯度保证公司滚动式前行,渠道四轮驱动全方位覆盖消费群体,我们看好公司未来市场份额与市值的提升。预计公司16-18年全面摊薄后EPS为0.93/1.21/1.56元,我们给予公司2017年合理估值区间35-40倍,对应公司合理价格区间为42-48元。
风险揭示:消费环境低迷、未能把握休闲装潮流趋势、存货管理和存货跌价特别提示:本报告所预测新股定价不是上市首日价格表现,而是现有市场环境基本保持不变情况下的合理价格区间。
【今日缴款】
根据浙江荣晟环保纸业股份有限公司《发行公告》，发行人和主承销商于2017年1月6日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室主持了荣晟环保首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 6528，1528
末“5”位数 66839，79339，91839，54339，41839，29339，16839，04339，12925
末“6”位数 316482，441482，566482，691482，816482，941482，191482，066482，406941
末“8”位数 35873806
凡参与网上发行申购荣晟环保A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有28512个，每个中签号码只能认购1000股荣晟环保A股股票。
根据《福建天马科技集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，发行人福建天马科技集团股份有限公司和本次发行的主承销商海通证券股份有限公司于 2017 年 1 月 6 日（T+1 日）上午在浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室主持了福建天马科技集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 2964,7964,8982
末“5”位数 03032,23032,43032,63032,83032,21795,71795
末“7”位数 8158958,6158958,4158958,2158958,0158958,8743426
末“8”位数 76941371,26941371
凡参与网上发行申购福建天马科技集团股份有限公司 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 47,700 个，每个中签号码只能认购 1,000 股福建天马科技集团股份有限公司 A 股股票。
根据《广东翔鹭钨业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司于2017 年1 月6 日（T+1 日）在深圳市红荔路上步工业区10 栋2 楼主持了广东翔鹭钨业股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 4930 9930
末“5”位数 81919 31919
末“6”位数 279310 479310 679310 879310 079310 028301
末“8”位数 01720461 21720461 41720461 61720461 81720461
末“9”位数 054441346
凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有45,000 个，每个中签号码只能认购500 股广东翔鹭钨业股份有限公司A 股股票。
【中签率】
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为14,005,947户，有效申购股数为168,385,709,000股，网上发行初步中签率为0.02325019%。配号总数为168,385,709个，号码范围为100,000,000,000-100,168,385,708。
根据《中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》和《中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为4,301.04倍，高于150倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,305万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为11,745万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.06975057%。
天津利安隆新材料股份有限公司保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为12,662,658户，有效申购股数为98,107,631,000股，配号总数为196,215,262个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000196215262。
根据《天津利安隆新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,175.63592倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为300万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.027520795%，有效申购倍数为3,633.61596倍。
欧普康视科技股份有限公司发行人和保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为12,665,002户，有效申购股数为121,068,999,000股，配号总数为242,137,998个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000242137998。本次网上定价发行的中签率为0.0140415797%，网上投资者有效申购倍数为7,121.70582倍。
