a)政策方面,工信部发布《信息化发展规划》,量化了各信息化指标,发展目标和主要任务均在靠前位置特别强调工业领域信息化率,智能工业相关IT公司需要重视。b)海外方面,市场认为IBM的三季报验证国产化趋势,但认为EMC的三季报不能支持国产化趋势。EMC的三季报亚洲区尽管是8%增长,但根据其网站公开PPT,三季报包含了虚拟化软件(Vmware)、Pivotal、存储三部分。前两部分的全球收入增长高于17%,存储很可能不增长。其披露的全球高端存储也下滑,增长主要靠RSA、灾备,可推断亚洲高端存储明显下滑,增长主要靠软件。EMC的季报其实间接证明了低端存储替代高端存储、使用云计算(虚拟化)技术替代终端存储的趋势。佐证了去IOE(低端代替高端)的趋势。c)金融信息化方面,金融创新方式有突破。2013阿里云开发者大会上,Ali OS宣布即将推出最新版本操作系统,同时宣布联合支付宝推出随手支付。随手支付是由支付宝提供支付,经与Ali OS深度整合至系统层面。手机用户可以在通讯录、短信等界面中直接支付。第三方支付进一步开放,无锡新区外企法国艾登瑞德集团近日获得国内首个外资非金融第三方支付许可证。
本周部分公司动态:a)航天信息:自主研发车载电子标签中标青海ETC项目。B)远光软件:风控和内控是打开中冶财务风控和内控项目重要突破!c)久其软件:本周签约多个项目,公告重大事项停牌。D)神州泰岳:不存在为套现假离婚的情况.e)太极股份:披露三季报,人员投入大,毛利率略有改善。F)汉得信息:披露三季报,三季度收入增速有起色。G)广联达:公告三季报,新清单规范和新产品推动收入增长。H)信雅达:与浙江泰隆商业银行签新一代客服系统合同。I)博彦科技:亚创博彦公司正式成立。J)用友软件:公告三季报,转型之路不平坦。
本周报告发布:2013上半年计算机应用行业开发支出资本化总结:兑水的牛奶更好喝吗、远光软件点评、广联达点评。 当前看好组合为航天信息/远光软件/信雅达/新北洋,做空组合为易华录。近期已发布久其软件深度报告,已以深度报告为标志覆盖远光软件/汉得信息/神州泰岳/航天信息/信雅达/博彦科技/恒生电子/海隆软件/广联达/太极股份/久其软件。申银万国