环保行业:“水十条”本周国务院常务会议时间窗口
2万亿《水污染防治行动计划》已报请国务院审议引发二级市场大涨——6月4日,在国务院新闻办举行的新闻发布会上,环保部副部长李干杰表示,环保部将抓紧制定出台“水十条”,切实打好水污染防治的重大战役。由于6月11日《第一财经日报》记者从环境保护部了解到,这项总投资预计超过2万亿元的计划草案已报请国务院审议,直接引发二级市场水处理板块大涨。 由“大气国十条“政策出台历程,我们推测本周将是国务院常务会议审议通过《水十条》的时间窗口,而三季度《水十条》出台将是大概率事件,而由此引发的投资机会,建议投资者重点关注我们后续的跟踪报告。
投资建议我们认为泛环保行业2014第二季度仍是政策红利释放过程,维持行业“强于大市”的评级。重点关注二季度策略5股:双良节能(600481)、桑德环境(000826)、三维工程(002469)、山大华特(000915)、翰蓝环境。 (爱建证券)
石油机械行业:两桶油引领行业变革,关注伊拉克作业风险
随着伊拉克北部叛军逼近巴格达,伊拉克南部油田的潜在风险逐渐加大,中石油参与作业的哈发亚油田、艾哈代布油田和鲁迈拉等油田有较多的中国油服企业参与作业,目前这些油田区块仍然在正常作业,但如果伊拉克局势进一步恶化,可能会影响到南部油田区块的正常作业,从而影响油服企业的全年业绩。
我们继续强烈推荐油服板块,中石油、中石化国企改革和页岩气的发展将是油服行业的中长期驱动因素,重点推荐前期回调较多,具备核心油田技术服务能力和设备制造能力的行业龙头股。A股上市公司中,维持恒泰艾普(300157)、杰瑞股份(002353)的“强烈推荐”评级,维持中海油服(601808)、吉艾科技(300309)“推荐”评级。(平安证券)
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