(一)公告点评:有研新材(600206)将启动高纯金属靶材产业化建设项目事件:公司董事会决定,全资子公司有研亿金新材料有限公司(有研亿金)投资1.99亿元,建设有研亿金高纯金属靶材产业化建设项目;项目完工后,公司将8~12英寸集成电路用靶材19,700块/年的生产能力。分析:1、公司是我国主要的半导体硅片生产企业,主要生产6~8英寸硅片;另拥有我国第一条12英寸硅片试验线,国内技术领先,但没有形成大批量供货能力。13年资产重组后,公司业务增加了稀土材料、光电材料和高纯/超高纯金属材料,实力进一步增强。2、有研亿金为重组时注入公司,主要产品有高纯金属靶材、医用支架、贵金属电子材料及化合物等。目前,有研亿金高纯金属靶材年销量大约为4400块,用于半导体芯片、平面显示、磁记录、光伏等行业。3、离子溅射技术是集成电路制造中的先进成膜工艺,靶材是其中的主要耗材。有研亿金已经掌握了高纯金属靶材制备的核心关键技术,发达国家的差距明显缩小,在靶材的溅射薄膜特性方面有些产品已基本达到国外同类水平。4、公司8~12英寸集成电路用靶材项目适应目前主流的集成电路制造尺寸,有关产品已向全球最大代工企业——台积电实现批量销售,对中芯国际也有小规模销售,数款靶材正在验证中。5、公司预计项目达产后将增长净利润约5000万,建设期为27个月,目前项目还须行政审批手续。
(二)公告点评:日发精机(002520)收购意大利MCM80%股权事件:日发精机拟定增募资3.5亿,收购意大利MCM80%股权。公司股票今日开复牌分析:1、日发精机公司拟以20.84元/股的价格,非公开发行不超过1,680万股股份。募集资金不超过3.50亿元,扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于购买MachiningCenters Manufacturing S.p.A(MCM公司)80%的股权以及对MCM公司进行增资补充流动资金。2、MCM公司80%股权的交易价格为1,264万欧元。本次交易完成后,MCM公司将成为公司的控股子公司。公司收购MCM公司80%的股权后,计划对MCM公司增资2,500万欧元。鉴于MCM公司2013年度实现营业收入44,935.37万元人民币(未经审计),超过公司同期经审计营业收入的50%,已构成重大资产重组标准。3、日发精机专业生产数控机床,拟收购的意大利MCM公司是全球领先的卧式加工中心制造商,致力于高端数控机床。在企业定位上,两家企业均致力于高端数控机床的研发、生产和销售;在技术和市场上,两家公司互补性明显。上个交易日收盘价26.44元,预计2014-2015年每股收益0.45、0.73元,动态市盈率为59倍、36倍。
(三)公告点评:上海电气(601727)拟出资4亿欧元收购AEN40%的股权 事件:上海电气(601727)拟出资4亿欧元收购AEN40%的股权。AEN是意大利最大的提供发电厂设备和服务的运营商,拥有全球领先的燃气轮机制造业务。上海电气和AEN还将在中国成立两家合资公司。分析:1、公司旗下有电站,输配电,重工,轨道交通,机电一体化,机床,环保,电梯,印刷机械等多个产业集团,公司集工程设计,产品开发,设备制造,工程成套和技术服务为一体,并形成了设备总成套,工程总承包和为客户提供现代综合服务的核心竞争优势。主要产品长期居中国领先地位,并在国际市场上占有一定的份额。另公司拥有上海机电股份有限公司等上市公司和上海三菱电梯有限公司等50多家合资企业。2、与意大利S.p.A.(简称“FSI”)签署股权转让协议,上海电气同意公司或授权公司一家全资子公司出资4亿欧元收购FSI所持有的燃气轮机生产企业AEN40%股权。资料显示,AEN是意大利最大的发电厂设备及相关部件建造和服务运营商。AEN拥有全球领先的燃气轮机制造业务,业务覆盖欧洲、北非、中东等地区。有助于上海电气打开国际市场。3、燃气轮机集合了众多高端设计、材料、制造等尖端技术,被誉为制造业皇冠上的明珠,而我国重型燃气轮机技术长期处于停滞状态。由于AEN拥有燃机的设计能力和核心技术,近几年来,韩国斗山重工业和德国西门子一直谋求入股AEN,此次上海电气以黑马姿态获得股权,对提升国内燃机研制水平也有着重大意义。
(四)公告点评:中工国际(002051)与赞比亚粮食储备局签署赞比亚粮仓建设项目合同事件:中工国际签订近亿美元海外建设项目合同分析:1、中工国际与赞比亚粮食储备局签署了赞比亚粮仓建设项目商务合同,合同金额为9,990万美元,为公司2013年营业总收入923,571.77万元的6.71%。2、该项目位于赞比亚境内中央省、东方省、南方省和西方省,项目内容为新建2座储粮能力5万吨和1座储粮能力2.5万吨的浅圆式筒仓,修复改造1座储粮能力2.5万吨的筒仓。合同工期为30个月。3、公司在赞比亚签订项目合同,有利于保持并深化与赞比亚农业与土地部的良好合作关系,带动公司在赞比亚的业务开展。同时也为未来开拓海外市场提供参考价值。
(五)公告点评:鑫富药业( 002019 )发行股份购买资产事件:上市公司向程先锋、张颖霆、张云祥、张艾忠、李祥慈、曹仕美、张洪文、李晓祥、王忠胜和缪昌峰等10名自然人发行股份购买程先锋持有的亿帆生物100%股权和程先锋等10名自然人合计持有的亿帆药业100%股权。分析:1、公司一直以来始终专注于D-泛酸钙、D-泛醇等原料药的生产和销售。为了改变产品单一所带来的经营风险,公司进行了产品结构的调整,尝试向多元化方向发展。本次交易完成后,亿帆生物和亿帆药业将成为本公司的全资子公司,其拥有的皮肤外用类、风湿类、心血管类、呼吸系统类、泌尿系统类、抗感染类等医药产品,以及原料药、药用辅料、代理的进口药品等优秀产品均将纳入本公司。2、标的公司亿帆生物和亿帆药业主要业务为药品的销售和生产,属于医药商业和医药工业行业。近年来,亿帆生物和亿帆药业取得了较快的发展,具有较强的盈利能力。亿帆生物2011年度、2012年度和2013年度净利润分别为144.99万元、3,980.23万元和8,672.39万元,亿帆药业2011年度、2012年度和2013年度净利润分别为2,028.02万元、2,426.62万元和3,067.97万元。标的资产2014年、2015年和2016年预计实现的净利润分别为15,215.56万元、18,056.58万元和20,450.47万元。3、本次交易标的资产的交易价格为174,600.00万元,占本公司2013年末合并财务报表资产总额、净资产额的比例分别为164.56%和343.94%,且标的资产2013年经审计的期末资产净额超过5,000万元;标的资产2013年度营业收入为115,879.33万元,占本公司2013年的合并财务报表营业收入的比例为166.01%。4、本次资产收购有利于增强公司盈利能力,公司今日起复牌。
(六)公告点评:步步高(002251)拟发行股份及现金购南城百货100%股权设支付公司事件:5月11日晚间,公司公布支付现金及发行股份购买资产预案。步步高拟以发行股份的方式、步步高全资子公司湘潭步步高以支付现金的方式向交易对方购买其所持有的南城百货100%股份。同日公司公告称,设立全资子公司“步步高支付科技有限责任公司”。分析:1、本次交易不构成重大资产重组,本次交易完成后,公司的控股股东仍为步步高集团,实际控制人仍为王填。本次交易不会导致公司的控股股东或实际控制人变更。2、以2013年12月31日为评估基准日,本次交易标的资产的预估值为160,530万元,扣除南城百货2013年度利润分配金额和相关支付现金金额后,步步高本次向交易对方非公开发行股票的总数预计为10,708.09万股,发行价格为13.98元/股。根据标的资产的预估值初步估算,湘潭步步高需支付现金约7,878.90万元。3、公司拟以自有资金出资10,000万元,设立全资子公司“步步高支付科技有限责任公司”,经营范围拟为货币汇兑、互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、预付卡发行与受理(仅限线上实名支付账户充值)。步步高拓展多业务发展模式,有望提升公司业绩,可适当关注。
(七)公告点评:恒康医疗(002219)收购萍乡市赣西医院80%的股权事件:公司与萍乡市赣西医院实际控制人陶明签署了《股权收购意向书》,拟以收购加增资形式持有萍乡市赣西医院80%的股权。分析:1、萍乡市赣西医院前身为国企萍乡钢铁厂职工医院,2014年与萍钢脱离,实行股份制 。赣西医院为二级甲等医院,股东为包括陶明在内的5名自然人。未经审计的数据显示,截至2013年12月31日,赣西医院总资产1.15亿元,净资产4946万元,2013年实现营业收入7106万元,结余706万元。2、2013年,恒康医疗实现营业收入5.65亿元,同比增长67.6%;实现归属于母公司所有者的净利润1.7亿元,同比增长130%。2013年,公司完成了对德阳美好明天医院、资阳健顺王体检医院、蓬溪县健顺王中医(骨科)医院、白山市三宝堂生物科技有限公司、四川华济药业有限公司的收购,收购资产当年为上市公司贡献了17.14%的净利润。3、公司是一家集中药研发、生产、销售服务为一体的高新技术企业,经营范围为片剂、糖浆剂、颗粒剂、散剂等。公司主要产品有独一味系列产品(独一味胶囊、独一味软胶囊、独一味片、独一味颗粒)、参芪五味子片、脉平片、前列安通片等。目前,公司主业从制药逐渐转为医疗服务,前景看好。自2012年2月公告收购四川奇力制药80%股权以来,公司已累计发布收购10家医院或公司的公告,值得长期关注。
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