医疗保健行业:关注药价政策的转向
精华摘要:关注药价政策的转向,“唯低价是取”有望改变:我们认为此次意见的出台标志着药价管理更加科学,逐步引入市场机制,对未来的药价管理或将不再是一味降低,在招投标过程中“唯低价是取”的现象有望得到改变。
独家、类独家品种的中药低价药受益较大:低价药目录基本消除了目录内品种的降价压力,我们认为低价药目录利好具备一定议价能力的品种,如具有独家、类独家中成药及具有品牌影响力的OTC产品,提价空间较大;西药由于竞争较为激烈,受益相对有限。我们建议关注云南白药(000538)、天士力(600535)、同仁堂(600085)、中新药业(600329)和桂林三金(002275)等。 (长江证券(000783))
商贸零售行业:行业景气度持续低迷,看点仍在改革和转型落地
精华摘要:建议沿三条主线布局:(1)转型。在电商的持续冲击下,许多公司开始探索转型,从行业发展趋势来看,o2o符合行业发展方向,积极进行O2O布局的公司可能赢得先机;(2)并购。行业由跑马圈地进入优胜劣汰阶段,整合势在必行,经过长期持续低迷后,公司业绩已经明显分化,而且零售公司现金流充裕,拥有大量的自有物业,物业重估价值高,同时目前行业估值低,收购成本低,行业即将迎来并购潮;(3)国企改革。国企改革已在上海拉开帷幕,上海的国企改革具有较好的示范意义,或将成为其他省市制定改革方案的标杆,未来行业将越来越多地出现国资控股的优质上市公司转为民营机制。
综合以上,建议关注王府井(600859)、步步高(002251)、中百集团(000759)、开元投资(000516)、重庆百货(600729)。 (长城证券)
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