(一)公告点评:双塔食品(002481)食用蛋白推动业绩增长2成事件:年报显示,13年公司实现营业收入7.44亿元,增长27.4%;归属于上市公司股东的净利润1.13亿元,增长20.9%;每股收益0.26元;经营活动产生的现金流量净额1.31亿。分析:1、公司主营产品为龙口粉丝和食用蛋白。粉丝类产品贡献一半左右利润,主要包括纯豆粉丝、杂粮粉丝、红薯粉丝;食用蛋白为豌豆分离蛋白,贡献近4成利润,以后比重有望增加。2、粉丝销售稳定。双塔牌龙口粉丝是公司主要利润来源,公司为目前全球最大的龙口粉丝生产加工企业,市场占有率和品牌知名度均位于行业前列。3、食用蛋白增长迅速。公司食用豌豆分离蛋白采用先进的生物提取技术精制而成,广泛应用于乳制品、保健食品、焙烤食品、冰淇淋、蛋白质粉、蛋白补充食品、高级宠物食品,并成功打入欧美等国际市场。13年,公司食用蛋白项目逐步投产,豌豆淀粉、食用蛋白销售量增加、售价提高。食用蛋白营业收入增长122%,毛利率提升15.8个百分点,是利润主要增长点。4、经简单估计,公司14、15年动态市盈率为29X、17X,估值相对合理。
(二)公告点评:凤凰传媒(601928)投资30亿元建文化广场项目事件:公司公告称,将投资建设昆山、宜兴、凤凰、盱眙、泰兴4个文化广场项目。总投资合计约30.9亿元。分析:1、昆山凤凰文化广场项目拟定总建筑面积为149033.2平方米,项目总投资13.99亿元,建设期3年。项目主体业态以图书和出版物为核心,打造以文化为中心的城市综合体,创造以“书香文化”为主题的大型综合文化有机体。2、宜兴凤凰文化广场项目位于江苏省宜兴市东氿RBD的A-1地块,地块西至东氿大道、北至解放东路、东邻规划道路、南部为其他商业用地,项目规划用地36886.9平方米,合约55.3亩,实际用地面积26666.9平方米,约40亩,总投资10.09亿元,建设期3年。3、盱眙凤凰文化广场项目位于江苏省盱眙县金源路西侧,南至苏宁电器、西靠财政局宿舍、北临东湖西路,项目规划用地7785平方米,合约11.7亩。总建筑面积34000平方米,建筑地上部分高51.7米。其中,地上面积24000平方米,地下面积10000平方米。此项目总投资2.69亿元,其中建设投资2.65亿元,流动资金360.1万元。项目总投资全部由企业自筹。4、泰兴凤凰文化广场项目场址拟定泰兴市商业中心,鼓楼北路西侧、大庆西路北侧地块总建筑面积为46000平方米,总投资4.14亿元,建设期2年。5、2013年公司实现营业收入73.16亿元,归属于母公司净利润9.4亿元,同比分比增长9.1%和1.4%。如扣除上年发行板块增值税免征及退税因素影响,则归属于母公司净利润同比增长28.07%,每股收益0.37元。公司拟向全体股东每股派发现金股利0.1元(含税)。公司业务发展较快,利润增长平稳,可以作为较为稳健的中长线品种。
(三)公告点评:锐奇股份(300126)智能机器人转型方案出炉事件:锐奇股份4月16日晚间发布公告,公司股票将于4月17日复牌。分析:1、公司拟使用超募资金1亿元投资成立全资子公司“上海锐奇智能科技有限公司”,以自营或对外投资参股、控股、参与新设等方式,开展包括以智能工业机器人、传感应用等为代表的,以信息化、网络化、自动化和智能化为技术方向的智能制造装备的研发和运营业务。2、在智能工业机器人方面,锐奇股份拟成立“上海锐奇机器人科技有限公司”,从事智能工业机器人控制系统、控制器及机器人成套设备等的研发、生产和销售业务。合资公司的注册资本为1,000万元人民币,锐奇智能持股51%。3、在传感技术领域,锐奇股份拟与江苏精湛光电仪器股份有限公司签订投资协议,对该公司进行现金增资,增资后持股比例为该公司股本总额的10%。标的公司所处的激光应用领域和传感应用领域均为智能制造装备的重要领域,有效地推动锐奇股份的产业升级及转型。
(四)公告点评:国通管业(600444)收购大股东资产,转行高端装备事件:公司拟向大股东合肥院定增,作价49362万元收购其持有的环境公司100%股权,从塑料管材生产企业变身流体机械这一高端装备制造商。分析:1、公司是国内塑料管材第二大产业基地,全国最大的波纹管生产企业,年产能达10万吨(其中波纹管达8万吨),近年来由于市场竞争激烈,产品销售萎缩,公司连续亏损,2013年靠政府补贴和出售资产勉强扭亏为盈,转型迫在眉睫。2、环境公司主要从事与流体机械相关的研究开发、产品制造、技术咨询、技术服务、工程设计及工程成套等业务,其主要产品包括空调实验装置、各种非标泵、阀以及污水处理相关的流体机械设备等,环境公司目前已与日本大西热学株式会社、日本横河、日本小野测器、日本欧姆龙、美国霍尼威尔等国际著名设备成套及仪器仪表供应商展开合作;2011年、2012年及2013年环境公司归属于母公司所有者净利润分别为115.29万元、1720.67万元及3074.54万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为51.22万元、1673.81万元及2971.06万元。3、公司拟以12.47元/股向大股东合肥院定向发行3958.46万股用于收购其持有的环境公司100%股权,标的公司增值率69.43%,目前草案暂时未有业绩补偿安排,公司将就标的资产业绩承诺与合肥院签订补偿协议。若顺利实施,公司主营业务将由塑料管的研发生产转型为流体机械及相关器件研发和配套,有助于提高公司的竞争力,增厚公司业绩。4、由于资产收购方案尚存不确定性,暂不对公司进行估值,短线可留意资产并购带来的机会。
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