仁智股份拟10亿元购买硕颖数码 发展消费电子行业
中国证券网讯 仁智股份7日早间披露公司重大资产购买预案、非公开发行预案等系列公告，拟以支付现金的方式，购买硕颖集团有限公司和温州恒力投资发展有限公司持有的硕颖数码100%股权，标的资产的预估值为101076.61万元，经交易各方初步确定交易价格为10亿元，交易的资金来源包括自有资金及仁智股份自筹资金；并拟以11.17元/股的价格向包括控股股东西藏瀚澧在内的六名投资者非公开发行股票不超过55505819股，募集资金不超过6.2亿元，用于置换公司前期自筹资金支付的收购对价及补充流动资金，其中西藏瀚澧拟出资3亿元参与认购。
由于非公开发行股票事项尚需公司股东大会审议通过并经中国证监会核准，仁智股份表示，非公开发行股票与本次重大资产购买独立实施，本次重大资产购买不以非公开发行股票核准为生效条件。
披露信息显示，成立于2004年的硕颖数码是一家消费电子产品行业领先的数码影像设备和解决方案供应商，主要产品包括运动相机、全景相机及其他数码影像产品，积累了丰富的行业经验和客户资源，已进入了快速增长的网络摄像机等智能家居产品市场。硕颖数码2015年度未经审计的营业收入、资产总额、资产净额和净利润分别为50696.00万元、49603.09万元、7297.74万元和3338.92万元，2016年1-9月硕颖数码已实现的营业收入和净利润分别为30351.15万元和4018.41万元。本次交易评估基准日为2016年9月30日。根据对交易标的的预评估结果，硕颖数码100%股权的预估值为101076.61万元，较硕颖数码截至2016年9月30日未经审计的合并财务报表归属于母公司所有者权益账面值9988.44万元增值91088.17万元，预估增值率为911.94%。
根据仁智股份与硕颖集团、恒力投资签订的《盈利预测补偿协议》，如本次交易于2016年度内实施完毕，则硕颖数码2016年、2017年和2018年实现的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润将分别不低于7190万元、12000万元及14000万元。
本次交易前，仁智股份主营业务为钻井液技术服务、油田环保治理、井下作业技术服务、石化产品的生产与销售等，由于石油行业受国际油价不断下行的影响，行业持续低迷，油田技术服行业受到较大影响，仁智股份的主营业务出现了较大幅度的下滑。2015年，公司实现营业收入24482.19万元，同比下降49.03%，实现净利润-9898.84万元，2016年公司主营业务继续下滑，前三季度营业收入10155.60万元，同比下降27.08%，净利润为亏损4076.32万元。本次交易完成后，标的公司将成为仁智股份全资子公司，并纳入上市公司合并财务报表范围，上市公司的总资产规模、营业收入规模、净利润水平都将得以提升，公司将新增消费电子研发、制造及销售业务，公司业务可望呈现多元化发展，将显著提高上市公司持续发展能力。
对此，仁智股份董秘陈昌文表示，“收购完成后，仁智股份将成为兼具油田技术服务和消费电子产业并行的公司，这也意味着公司单一业务周期性波动的风险将被分散，主营业务收入结构也将得到改善，公司有望实现结构调整和产业升级，并为未来适度多元化的外延式发展积累相关经验，从而实现公司长期、稳定、可持续发展。”（田立民）
