华鑫股份拟剥离房地产开发 置入华鑫证券股权转型券商业务
中国证券网讯（记者 朱先妮）华鑫股份7日晚间公告，公司拟以公司持有的房地产开发业务资产及负债(作为置出资产)与仪电集团持有的华鑫证券66%股权(作为置入资产)的等值部分进行置换。
据公告，本次重大资产重组方案由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金三部分组成。 华鑫股份拟以审议本次重大资产重组事项的董事会决议公告日前 120 个交易日股票交易均价的90%即9.59 元/股的发行价格，向仪电集团发行股份购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分，向飞乐音响发行股份购买华鑫证券24%股权，向上海贝岭发行股份购买华鑫证券2%股权。
同时，为提高本次重组后上市公司绩效，同时满足上市公司未来的资金需求，华鑫股份拟以审议本次重大资产重组事项的董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易均价的90%即10.60 元/股的发行价格，向仪电集团、国盛资产、中国太保股票 主动管理型产品发行股份募集配套资金12.72亿元，募集资金规模不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%。
本次重大资产重组中，资产置换的交易对方为仪电集团，发行股份购买资产的交易对方为仪电集团、飞乐音响、上海贝岭，募集配套资金的交易对方为仪电集团、国盛资产、中国太保股票主动管理型产品。 本次交易的拟置出资产为截至评估基准日上市公司的房地产开发业务相关资产和负债 。
本次交易前，华鑫置业持有上市公司13,951.75 万股股份，占上市公司总股 本的26.62%，是上市公司直接控股股东。仪电集团持有华鑫置业 100%股权，是上市公司的间接控股股东。上海市国资委持有仪电集团100%股权，是上市公司的实际控制人。
本次交易后(考虑配套融资)，仪电集团持有上市公司27.49%的股权，华鑫置业持有上市公司13.15%的股权，飞乐音响持有上市公司12.63%股权，仪电集团成为上市公司直接控股股东。仪电集团直接持有上市公司27.49%的股权，通过华鑫置业和飞乐音响间接持有上市公司25.78%的股权，合计持有上市公司53.27%的股权。上市公司控股股东仍为仪电集团，实际控制人仍为上海市国资委。本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。
本次交易完成后，华鑫股份不再从事房地产开发业务，同时，华鑫证券将成为华鑫股份的全资子公司；上市公司转变为以证券业务为主、少量持有型物业出租管理及其他业务为辅的局面。本次交易完成后，华鑫股份将大力发展盈利能力较强的证券业务，营业收入渠道将大为拓宽，华鑫证券也将依托上市公司平台建立持续的资本补充机制，有效提升其业务规模、盈利能力、综合竞争力。通过本次交易，上市公司将实现战略转型、资产与业务调整，业务结构将得到优化，盈利能力将得到增强，上市公司将更有能力为股东创造持续稳定的回报。
