号百控股宣布重组 “互联网+”业务转型将逐步实现
中国证券网讯 号百控股7月29日晚间公告，公司将以发行股份及支付现金的方式购买电信集团等14名交易对方所持有的天翼视讯100%的股权、炫彩互动100%的股权、天翼阅读100%的股权和爱动漫100%的股权，通过整合具有协同效应的资源，打造智能文娱平台，提供领先文娱旅游服务，构建泛娱乐休闲生态圈。预计本次交易完成后，电信集团将持有号百控股超过50%的股权，同方投资、顺网科技、天正投资、新华网等九家公司也将持有号百控股股权。
据公告，天翼视讯100.00%股权的预估值为193319.43万元，共发行股份13378.51万股，支付交易对价193319.43万元。炫彩互动100.00%股权的预估值为115353.59万元，其中以发行股份方式购买电信集团、顺网科技、文化基金所合计持有的炫彩互动86.574%的股份，共发行股份6911.16万股，支付交易对价99866.22万元；以支付现金的方式购买顺网科技、文化基金、炫彩合伙、光合合伙合计持有的炫彩互动13.426%的股份，共支付现金15487.37万元。天翼阅读100.00%股权的预估值为69590.31万元，其中以发行股份方式购买电信集团、中文在线等合计持有的天翼阅读97.901%的股份，共发行股份4714.85万股，支付交易对价68129.61万元；以支付现金的方式购买万卷合伙等合计持有的天翼阅读2.099%的股份，共支付现金1460.70万元。爱动漫100%股权的预估值为11306.77万元，共发行股份782.48万股，支付交易对价11306.77万元。
根据暂定的标的资产交易价格测算，本次交易向电信集团等10名交易对方共发行股份约25786.99万股（各交易对方获得的股份数量如计算后出现尾数，则去掉尾数直接取整），占发行后上市公司总股本的比例为32.51%，发行价格确定为14.45元/股。
上市公司就本次交易采取收益法评估结果作为定价依据的标的公司天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读、爱动漫的业绩，与交易对方电信集团签署了《盈利预测补偿协议》。根据该协议，电信集团承诺若标的公司在本次交易完成后三个会计年度无法实现承诺净利润数，电信集团需按照约定以其届时持有的上市公司的股份对上市公司进行补偿，股份补偿不足的部分将以现金进行补偿。据悉，电信集团承诺标的公司2016年、2017年及2018年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计分别为21406.03万元、26138.78万元及30777.72万元。
号百控股现有主营业务包括商旅预订业务、酒店运营及管理业务和积分运营业务。商旅业务在号码百事通的品牌下，为用户提供包括机票、酒店、餐饮、旅游、会务及其它票务在内的预订类电子商务服务。酒店业务主要以“尊茂”、“辰茂”和“之茂”为品牌，以自有经营、委托管理、品牌加盟等方式规模化发展。积分业务承接了电信集团积分运营工作，并对外提供通用积分。
本次重组将拓宽号百控股的主营业务范围，依靠四家标的公司以视频、游戏、阅读和动漫为主要形式的互联网文娱内容的创作、发行和运营业务，号百控股将整合具有协同效应的资源，持续打造智能文娱平台，提供领先的文娱旅游服务，并构建泛娱乐休闲生态圈。同时，通过与其原有业务的互补、整合及协同，号百控股的业务将得到多元化和产业结构合理化的推动，公司抗风险能力将得到提升，综合竞争力和可持续发展能力将进一步增强。
作为电信集团下属的唯一A股上市公司，号百控股在继续发展现有主营业务的同时，可充分利用资本市场的平台，整合电信集团内部资源，从而进一步做大做强，为全体股东创造价值。本次重组将电信集团下属互联网文娱相关优质资产注入上市公司，有利于增强号百控股的综合竞争力、提高公司经营效益、实现公司可持续发展。同时，亦对大股东电信集团加速推进资源整合、深化企业战略转型具有重大意义。
据公司相关人士透露，本次重组完成后，号百控股将以标的公司的应用端为入口汇聚客流，打通用户数据和会员信息，从而进一步完善号百控股统一的会员服务平台。此外，标的公司均为数字文娱内容相关公司，通过本次重组整合，号百控股将打通IP在视频、游戏、阅读和动漫领域之间的跨平台合作的壁垒，提升IP在电信集团创新业务板块内的文化娱乐产业链各环节上的多重变现能力。
经业内人士分析，本次重组将有利于号百控股完善和优化产业结构、提升盈利能力及增强整体竞争实力。同时，互联网文娱类业务的注入有利于公司估值的提升。本次重组后，号百控股的资产规模、盈利能力将得到大幅提升。号百控股将进一步整合相关互联网文娱类业务，加速实现“互联网+”的业务转型，持续提升其资产质量和盈利能力。（王璐）
