东山精密拟40亿收购MFLX 拓展海外市场

　　中国证券网讯 经过半个多月的停牌后，东山精密拟非公开发行募集资金收购资产的计划22日晚间出炉。
　　公司拟以不低于15.93元/股的价格，非公开发行不超过282,485,875股，募集资金不超过45亿元人民币，用于收购海外资产及补充流动资金。
　　公告显示，公司此次收购标的为在美国NASDAQ进行股票交易的上市公司MFLX公司100%的股权，交易总价预计约为6.1亿美元，折合人民币约为39.84亿元。
　　据介绍，MFLX公司管理总部位于美国，主要生产基地位于中国苏州市，销售和客服中心位于新加坡，并在韩国等国家拥有销售团队。MFLX公司主要从事柔性电路板（FPC）和柔性电路组件（FPCA）的设计、生产和销售，是目前全球专业柔性电路板和柔性电路组件最大的供应商之一。2014年，MFLX公司以6.3亿美元的产值在全球PCB制造商中排名第27位，在专业FPC制造商中排名第5位，在全球FPC制造领域处于领先地位。
　　根据方案，公司计划通过全资子公司香港东山精密联合光电有限公司，在美国特拉华州投资设立一家全资子公司Dragon Electronix Holdings Inc.，并通过美国控股公司于美国特拉华州投资设立一家全资子公司Dragon Electronix Merger Sub Inc.（以下简称“合并子公司”）。合并子公司与MFLX公司将于交割条件全部满足后依据美国特拉华州相关法律进行公司合并。
　　据了解，公司、合并子公司与MFLX公司已于北京时间2016年2月5日共同签署了《合并协议》。根据该协议，在合并生效日，上述合并子公司将并入MFLX公司，其独立法人存在即刻终止，MFLX公司将作为合并后的存续公司，并成为公司的一家间接全资子公司。本次合并完成后，MFLX公司的普通股股票将从美国NASDAQ退市。
　　东山精密表示，交易一旦达成将有效促进东山精密的国际化进程，资源的协同效应也会有利于进一步提升公司在全球电子行业的竞争地位。
　　由于目标公司的客户质量也较高，其主要客户基本都是苹果等一流国际品牌和小米等一流国产品牌。公司认为，本次收购的达成将有助于东山精密迅速扩大在海外市场的业务覆盖，加强国际化布局。
　　据悉，本次收购完成后，东山精密计划充分发挥与目标公司的协同效应，在市场和渠道、产品和技术、生产和运营管理经验等方面形成优势互补，提升东山精密整体的市场竞争力和品牌影响力。
　　值得注意的是，按照《合并协议》约定，如果出现：（1）本次收购不能获得东山精密股东大会批准，（2）在东山精密实施本次收购所需的全部前提条件均得到满足，目标公司也同意交易的情况下，公司无法根据《合并协议》实施本次收购，（3）在交易终止日前，中国的反垄断审查、国家发改委、商务部门的对外投资登记或美国外国投资审查没有完成或存在相关禁令，或东山精密拒绝接受对其有重大负担的条件，公司应向MFLX公司支付终止费。自协议签署后6个月内终止的终止费金额为2,745万美元，在公司行使3个月延期权（针对前述第（3）种情况）的情况下，终止费用会额外增加1,000万美元。而一旦发生触发终止费的情况，上述费用将计入公司当期损益，将对公司的盈利产生负面影响。（萧童）