金一文化拟定增募资16.5亿加码业务发展
中国证券网讯（记者 贺建业）金一文化12月1日晚间披露了2015年非公开发行A股股票预案，公司拟非公开发行股票不超过7395.78万股，发行价格为22.31元/股，拟募集资金总额不超过16.5亿元，扣除发行费用后拟将6.5亿元用于偿还银行贷款和黄金租赁，剩余部分将用于补充公司流动资金。
根据预案，公司此次非公开发行股票的发行对象为陈松兴、李明华、陶安祥、钟葱、韵帛文化和陈魁，锁定期为三年。发行完成后，陈松兴、李明华、陶安祥、韵帛文化和陈魁将分别持有公司4.95%、2.77%、0.93%、0.55%、0.42%的股份。
其中，公司控股股东钟葱将认购448.4万股，配套资金1亿元，发行完成后钟葱及其控股公司碧空龙翔合计持股比例为35.67%，钟葱仍为公司实际控制人。公司表示，此次大股东增持是基于对公司业务态势和未来持续稳定发展的信心及对目前股票价值的合理判断，看好国内资本市场长期投资的价值，以实际行动来保护投资者的利益。
公司表示，本次发行是落实公司发展战略、降低财务风险、打造可持续竞争优势的积极举措，符合国家产业政策和公司发展战略，预计将切实提高公司市场竞争力，符合公司股东的长远利益。
补充营运资金需求 保证业务扩张
2014年中国黄金珠宝行业加速产业调整，黄金珠宝行业出现拐点，孕育整合机遇，在此背景下，金一文化积极把握黄金珠宝行业的业务契机，始终立足于黄金珠宝产业，以内生式发展与外延式扩张结合发展，进一步完善产业布局优化供应链平台，探索互联网+珠宝融合发展、探索产业和投资基金等业务和投资途径，全面向黄金珠宝行业的平台型企业转型。
为进一步落实公司发展战略的需要，金一文化一直致力于品牌经营，着力加强创意设计、文化张力、资源整合、渠道构建、营销创新构建差异化品牌，塑造“金一”品牌在珠宝首饰行业的领导地位。同时公司于2015年完成对越王珠宝100%股权、宝庆尚品51%股权以及卡尼小贷60%股权的收购。
公司表示，将通过持续强化创意设计，兼并收购夯实业务平台，集中品牌管理、资金管理、供应链采购管理，着力于品牌提升、管理升级、业务渠道扩大，实现公司业务的全面提升，为珠宝行业整体转型升级发挥作用。
降低财务风险优化资本结构
近年来随着公司业务不断发展，债务规模持续上升，公司对银行的债务融资规模也迅速增长，其中2015年三季度末较2014年末增长56,750万元，增幅达到58.87%。
根预案披露，公司此次募集资金中的6.5亿元将用于偿还部分银行贷款和黄金租赁。资金到位后，公司的资产负债率将由三季度末的66.13%降低至49.08%，通过偿还银行贷款和黄金租赁6.5亿元节省的财务费用达到约2827.50万元。
公司表示，通过本次发行股票募集资金，公司短期融资能力将得到增强，财务结构将得到进一步优化。公司短期财务费用将有所下降，盈利能力将得到加强，从而保证公司业务的可持续扩张。
此外，公司对银行的融资规模将有效减少，流动资金压力将得到一定程度缓解，从而满足公司业务快速发展对资金的需求；同时以股权融资的方式替代债务融资，可减少财务费用，进一步提高公司持续盈利能力，降低公司的财务风险。
