南极电商作价23.44亿借壳 新民科技有望变身电商企业
中国证券网讯（记者 萧童） 经过两个多月的停牌后，新民科技重大资产重组预案24日出炉。通过资产出售及发行股份购买资产等一系列交易，南极电商（上海）股份有限公司（简称“南极电商”）全部股权将置于上市公司，上市公司有望随之由现在的化纤制造企业变身为电商生态综合服务商。
根据重组预案，新民科技拟向张玉祥、江苏高投及胡美珍出售除约定资产、约定负债以外的新民科技全部资产、负债和业务，交易作价2.44亿元。同时，新民科技拟以8.05元/股向南极电商全体股东张玉祥、朱雪莲、胡美珍、丰南投资、江苏高投非公开发行2.91亿股，购买其各自持有的南极电商100%股权，拟购买资产作价23.44亿元。
本次交易完成后，公司实际控制人将由目前的蒋学明变更为张玉祥及朱雪莲，张玉祥及朱雪莲合计直接持有29.71%的股份，张玉祥、朱雪莲及其一致行动人丰南投资合计持有32.96%的股份。
在资产重组的同时，公司还拟以9.52元/股的价格，向香溢融通（浙江）投资有限公司管理的香溢专项定增 1-3 号私募基金非公开发行不超过3151.26万股股份募集配套资金，募集总金额不超过3亿元，募投项目电商生态服务平台建设、柔性供应链服务平台建设以及品牌建设项目。
作为一家传统的化学纤维制造企业，近几年来，受困于行业产能过剩需求不足的影响，公司业绩每况愈下。为此，上市公司于 2014 年度实施了重大资产出售，剥离了化纤及印染业务，但受纺织行业景气度影响，保留下来的丝织品织造业务的经营情况也不甚理想，经营业绩持续下滑。公司此次拟出售丝织品织造业务 2013 年、 2014 年、 2015 年 1-6 月份营业收入分别为 45,027.66 万元、 42,181.01 万元、 19,393.82 万元，净利润分别为 2,802.32万元、1,657.70 万元、618.67 万元。
在此背景下，公司希望借助此次资产重组，注入盈利能力强、资产质量良好的主营品牌授权服务、电商生态综合服务及柔性供应链园区服务等现代化综合服务业务的南极电商 100%股权，实现主营业务的战略转型，从而提高上市公司资产质量和未来盈利能力，增强公司持续发展能力。
资料显示，南极电商的主营业务为向千万家小微电商及供应商提供品牌授权服务、电商生态综合服务、柔性供应链园区服务，并经营货品销售业务，盈利能力和成长能力较强。最近三年及一期，南极电商归属于母公司所有者的净利润分别为3181.00 万元、8008.99 万元、6650.09 万元和3321.65 万元。按照交易对方的业绩承诺，南极电商2015年-2018年的净利润将分别不低于1.5 亿元、2.3 亿元和3.2 亿元。
据了解，本次交易完成后，上市公司将携电商新业务在巩固现有市场地位并维护现有品牌价值的基础上，依托南极电商雄厚的渠道及客户基础、优质的服务体系，良好的市场口碑及创新能力，将公司发展成为国内领先的具有品牌影响力、集电商服务平台运营与创新研发于一体的电商服务型企业。
另据公告，新民科技本次重大资产重组方案披露后公司股票将继续停牌，预计停牌时间自本次重大资产重组方案披露之日起不超过10个交易日。
