金螳螂定增募资40.81亿 加码供应链金融服务

2015-06-17 07:26:49 来源:上海证券报·中国证券网 作者:吴耘 李琳

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  中国证券网讯 金螳螂6月16日晚间披露定增预案。公司拟募资40.81亿元,发行不超过1.43亿股,发行价格不低于28.52元/股,募集资金拟用于装饰产业供应链金融服务项目和补充流动资金。公司第一期员工持股计划参与认购4.8亿元。

  此次发行对象确定为包括崇蠡投资、金螳螂 2015资管计划、新华人寿、平安养老险、六禾镇岳、西藏瑞华、乐源财富、国兴民和、自然人路雷共9名特定对象。崇蠡投资和金螳螂2015资管计划分别认购8亿元、4.8亿元,其余对象均认购4亿元。

  其中,金螳螂2015资管计划的委托人为公司同日推出的金螳螂第一期员工持股计划,该持股计划涉及员工不超过450名,资金总额不超过4.8亿元,存续期72个月。公司监事张军、副总经理毛国平参与本次员工持股计划。

  金螳螂是我国装饰行业的龙头企业,多年来专注于中高端建筑装饰领域的经营。此次募集资金中的30亿元将以增资方式注入子公司苏州金螳螂资产管理有限公司以投向装饰产业供应链金融服务项目,10.5亿元用于补充流动资金。

  公司拟进一步发展针对产业链上中小微企业的供应链金融服务以保障公司稳定的原材料供应并争取更大的采购价格优惠。此外,该金融服务平台还提供融资服务以支持互联网家装e站的快速布点和快速上量,加快公司在家装行业的业务拓展。装饰产业供应链金融服务项目预计可实现年均净利润约5亿元,税后内部收益率约为20%。

  目前金螳螂电商城市分站数量已突破400家,预计到2015年末,家装e站的分站将达到2000家,计划实现50 亿元交易量;公司计划到2018实现分站3万家。

  随着公司近年来经营规模的不断扩展,2014年末应付账款高达107.38亿元,占公司负债74.66%。公司资产负债率也保持在较高水平,约为68%。同时公司流动比率和速动比率逐年下降,营运资金缺口增大。

  公司表示,本次发行能有效支持公司装饰装修业务的快速发展,并获取良好的业绩回报。同时公司资本实力获得增强,公司的抗风险能力也将有显著提升。(吴耘 李琳)