电力设备
调整过后捕捉反弹机会,接下来将考验公司业绩兑现能力,业绩增长确定标的仍有较大机会,继续强推龙头企业国电南瑞、许继电气;正泰电器6月销售增速维持良好势头,子公司业绩趋好,预计二季度毛利率环比将提升,加之去年同期毛利率是全年低点,继续强推;推荐思源电气,海外市场稳步推进,公司订单饱满,前期研发投入已见产出。
工控与节能
1、基本面:中报业绩预报与快报期临近,经济复苏程度偏弱导致新投资于节能项目发展较缓慢,但环保压力倒逼企业采用清洁能源的趋势不可逆转。行业景气度维持前期波段判断,个股分化将加大。建议自下而上选择有新增长点的个股。2、盘面:前期涨幅过高个股因流动性趋紧面临短期调整。即将迎来的中报预披露阶段,以及预期中的IPO重启、大小非减持压力可能对板块形成利空。3、推荐标的:鼎汉技术、汇川技术、科达机电。
油气环保
凯美特气开辟油气回收节能环保先例,国内第一家、唯一一家油气环保公司。1、第一波产业升级:CO2向高端客户进军,业绩稳定在4000万。2、第二波产业升级:向可燃气体(氢气、CO/C3/C4,石油气项目)进军。3、第三波产业升级:稀有气体逐渐启动。9月壳牌氩气投产,预计利润3000万;估计新疆项目预计投资4-5亿,盈利能力更强。4、预计13-15年净利润预计8000万、1.6亿、2.8亿,3年复合增长接近100%,即便14年30倍估值,市值应有50亿,50%以上空间。5、长期与碳捕捉有关,中报区间60-80%,年报100%易,国内炼厂所有CO2都不允许直接排空。值得长期关注。预计中报就可以开始逐一验证,中报区间60-80%,年报100%。（华创证券）
