周三机构一致最看好的10金股
东百集团：年内60万方项目落地可期
公司受益于商业地产结算,16年业绩将实现高增长;百货经营稳定,外延扩张下,17年将迎来主业业绩拐点。年内斩获5块地块,验证团队拿地能力,凭借团队/机制/基金模式优势,公司物流地产业务有望迅速做大规模,形成网络效应。未来,成熟项目出售兑现利润,公司业绩有望大幅提升。维持“买入”评级!国金证券
宏图高科：股权绑定助力发展
公司探索场景化、体验式的新奇特专卖业态,锁定80后/85后消费群体,转型已初显成效。随着门店陆续向宏图Brookstone升级,销售额及毛利率有望稳步提升。公司收购国内第三大拍卖行匡时国际进军拍卖行业,兼具稀缺性、高成长性,预计交易在17年完成,将大幅增厚当年业绩。三胞集团将公司定位于金融控股上市平台,公司有望借助集团资源支持,迅速开拓第三方支付和消费金融业务。考虑公司拍卖业务布局加速推进,匡时股东大幅增持公司股票将提振股价,上调公司评级至“买入”。国金证券
海能达：海外市场拓宽再迈一步
公司为国内专网通信设备龙头公司,市场份额第一。PDT标准制定的总体组组长单位,国内PDT联盟的核心成员企业。公司通过收购海外公司,切入国内专网通信公司难以进入的海外市场。海外市场空间广阔,预计将随着moto市场影响力下降,公司海外订单将不断增长,为公司提供重要业绩支撑。
目前时点,专网典型TOB市场空间仍然巨大,而模转数、窄向宽的技术迭代将带来行业未来几年持续增长(每年40%以上)。我们预计公司16-17收入将保持增长40%~50%,利润由于海外和军方订单毛利更高,增速将快于收入增长,预计16-17年净利润4.5亿、7亿元,估值相对较低,重点推荐!中信建投
慈文传媒：网络剧龙头腾飞在即
盈利预测与投资建议:我们预计公司2016-2018 年的营业收入分别为15.53 亿元、19.56 亿元、23.33亿元,归属于上市公司股东净利润分别为3.02 亿元、4.39 亿元、5.69 亿元,摊薄每股收益分别为0.96元、1.40 元、1.81 元。给予影视剧及衍生业务板块2017 年45 倍PE,对应市值139 亿元,给予移动休闲游戏业务板块2017 年30 倍PE,对应市值39 亿元,整体市值178 亿元,对应2017 年40 倍PE,目标价格56.6 元,买入。中泰证券
博晖创新：微流控平台上市值得期待
投资建议:未来几年,公司传统监测业务趋于稳定,受益二血浆组分获批的影响,预计公司血制品2017、2018年分别实现净利润3700万元和1亿元,公司微流控平台逐渐上市放量,17年进行大规模推广,预计实现净利润不到2000万元,2018年业绩继续增长。我们预测公司2016年至2018年每股收益分别为0.04、0.11 和0.20元,给予增持-A评级,6个月目标价为9.80元,相当二2017年89倍的动态市盈率。华金证券
开元仪器：开启职教发展新纪元
估值与投资建议:“恒企教育”、“中大英才”均为职教领域优质标的,公司未来有望在教育培训业的卡位圈地战中脱颖而出。假设公司顺利完成此次收购,标的于2017年并表,并购后公司2017年、2018年EPS分别为0.52元,0.72元。给予买入评级。东北证券
曲美家居：“新曲美”战略全面升级
我们预测公司2016-2018年完全摊薄后EPS为0.41/0.55/0.72元。目前OAO模式、全品类定制是公司未来发展的最大亮点,考虑到公司IPO项目产能即将陆续释放,定制类业务有望快速发展,参考可比公司发展路径亦有向其他定制类家居延伸的可能性,我们给予公司2017年PE为38倍,对应目标价19.1元/股,首次给予“买入”评级。国金证券
铁汉生态：筹划第二期员工持股计划
明年是PPP落地的大年,公司作为园林PPP龙头在拓展订单方面优势或将更加凸显。同时随着充足在手订单逐步落地,公司今明两年业绩料将持续靓丽。截止2016年10月31日,财政部PPP入库项目共计10685个,总投资约12.73万亿元。我们认为,2017年庞大的存量PPP项目有望加速释放并落地。在强者恒强的背景下,公司作为园林PPP龙头在PPP项目获取以及落地执行等方面优势将更加凸显。同时,随着公司充足的存量在手订单逐步落地,或将驱动公司今明两年业绩持续靓丽。
预计公司2016~2018年EPS分别为0.38/0.61/0.85元。当前股价对应2016年的PE为31倍,维持“买入”评级。东北证券
新华保险：聚焦期交保障型产品
投资建议:新华保险受益于寿险行业的发展机会,转型定力强、力度大,看好转型成果,价值高增长可期。预计2016-2018年EPS分别为1.88元、2.35元、3.05元;6个月目标价52.56,对应当前P/EV分别为1.2、1.07、0.92,推荐买入。太平洋证券
神雾节能：关注后续新订单落定
考虑现有在手110亿订单的执行进度,我们测算江苏院16/17/18年将实现净利润3.0/6.0/9.0亿元,对应EPS分别为0.48/0.94/1.41元/股,对应PE为56/29/19倍,维持“买入”评级。国信证券
