通源石油重组亮相 拟7.36亿并购拓展油服业务
中国证券网讯（记者 郭瑞坤）继9月14日公布与美国Cutters公司签署股权收购意向书后，通源石油（300164）9月17日晚间公布了重组预案，将以发行股份及支付现金的方式，合计作价7.36亿元收购波特光盛70%股权和永晨石油55%股权。
公告显示，波特光盛70%股权、永晨石油55%股权对价分别为为4.445亿元、2.915亿元，通源石油拟以12.86元/股非公开发行3619.73万股，并支付现金2.7亿元，合计作价7.36亿元对上述股权进行收购。同时公司拟采用锁价方式非公开发行募集配套资金4.1亿元，其中公司控股股东张国桉拟认购约2.5亿元。
资料显示，波特光盛成立于2011年，其主营业务包括生产、组装油田测井仪器；石油勘探与开发技术；石油行业软件、钻井工程与定向井工程技术服务；施工总承包；石油工程、石油机械、石油仪器工具、石油行业软件设计等，并与中石油、中石化、中海油及海外客户建立了稳定良好的合作关系。其2014年度实现营业收入1.79亿元，净利润4742.94万元。
同时波特光盛自然人股东刘飞、李丽、刘富3名交易对方为波特光盛业绩补偿方，并承诺波特光盛2015年、2016年、2017年、2018年实现的净利润（指扣除非经常性损益后的净利润）分别不低于4928万元、5218万元、5631万元和6127万元。
永晨石油主要经营以定向井油田服务业务为主的旋转地质导向、LWD(MWD)、快钻桥塞与射孔联作、指示剂产能跟踪与评价及连续油管集成作业等业务，其目前推出的部分核心产品已完成研发进入批量生产阶段，未来重点推进项目及产品均已进入孵化阶段。数据显示，其2014年度实现营业收入1.30亿元，净利润3649.79万元。交易前通源石油持有永晨石油45%股权。
业绩承诺方共同承诺，若收购永晨石油股权交易于2015年完成，则永晨石油2015年、2016年、2017年扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别不低于4279万元、5131万元、5385万元；若交易于2016年完成，则永晨石油2015年、2016年、2017年、2018年承诺净利润分别不低于4279万元、5131万元、5385万元和5656万元。
资料显示，通源石油2014年度净利润同比下降63.43%，2015年度上半年净利润仅为-2761.9万元，同比下降4184.71%。公司方表示，此前国内业务客户相对集中，国内业务的最终客户主要为三大石油集团下属的各家油田，如果主要客户勘探开发投资大幅压缩，将导致公司业务拓展受阻，并对公司的收入来源和现金流状况形成较大影响。
对于此次重组，通源石油表示，公司与标的公司均涉足油服行业多个专业领域，但核心竞争优势和专业能力各有侧重，且在各自擅长的细分领域具备国内领先水平。标的公司的业务发展均与公司战略布局相契合，收购后将公司业务具备良好的匹配性和互补性，同时双方在境内外市场开拓、客户资源共享等方面充分发挥协同效应，并将进一步提升和优化上市公司的专业油气一体化服务能力，完善上市公司产业链等。
由于交易所将对该方案进行事后审核，公司股票将继续停牌。
