恒天天鹅拟定增23亿 加码军事通信业务
中国证券网讯 6月15日晚间，恒天天鹅发布非公开发行A股股票预案，公司拟向深圳市前海华讯方舟科技有限公司等非公开发行不超过2.42亿股，发行价格为9.5元/股，募集资金总额为不超过23亿元，在扣除发行费用后全部用于新型超宽带相控阵天线研发及产业化项目，全彩、通透型头载显示设备研发及产业化项目，电磁信息系列产品产业化建设项目，电磁信息研发平台及补充流动资金等。
公司表示，本次非公开发行A股股票的发行对象为：深圳市前海华讯方舟科技有限公司、华安未来资产管理(上海)有限公司作为资产管理人的华安资产-览盛1号资产管理计划、长城国融投资管理有限公司、深圳市融通资本财富管理有限公司作为资产管理人的融通资本科技装备基金资产管理计划及融通资本空天防务基金资产管理计划、融捷投资控股集团有限公司、北京大丰展锐投资中心(有限合伙)、中诚信投资有限公司、中航证券有限公司作为资产管理人的中航瑞广集合资产管理计划、北京光裕同源投资有限公司等特定投资者。其中，前海华讯方舟为公司控股股东华讯方舟之子公司，拟以8.6亿元认购；融捷投资为公司董事长吕向阳控制的公司，拟以1.4亿元认购。
对于此次募投项目，公司表示，拟投资5亿元研发具有自主知识产权的、国际一流水平的新型超宽带相控阵天线系列化产品并产业化。该项目达产后预计新增年销售收入4.4亿元，新增年净利润预计为1.4亿元。
全彩、通透型头载显示设备研发及产业化项目是以光栅波导传输成像技术为基础开发的增强现实头载显示系统。该系统能将全视场和高分辨率集成到超薄镜片上，是棱镜反射成像系统的换代产品。目前全球范围内只有少数几家外国公司掌握此类技术，该系统将会有效满足国内民用和军用领域对全彩、通透型头载显示设备的需求，降低对国外产品的依赖。国内目前并无企业规模化生产此类产品，公司可以在市场上占领先机，以此获得有效的市场占有率。该项目达产后预计能年增加收入4.1亿元，新增年净利润1.2 亿元。
电磁信息系列产品产业化建设项目拟投资4.8亿元用于公司现有电磁信息系列产品的产业化。具体系列产品包括电磁监测系统、导引设备、无人机、电子模块、特种供电产品等。项目达产后预计新增年销售收入5.3亿元，新增年净利润约1.5亿元。
电磁信息研发平台拟投资5.2亿元用于电磁信息研发平台的建设，具体研发方向包括电磁监测系统、特种无人机、导引设备、电子模块、特种供电系统等领域。研发中心建成后，公司将集中力量开发具有自主知识产权的电磁信息领域相关产品，提升公司研发水平，逐步丰富公司产品储备，优化产品结构，增强盈利能力，为公司长远发展奠定基础。（贺建业）
