更多内容请看“股市直播室”
电力设备:基建输出电力设备总包企业有望受益
核心观点:杨洁篪表示,中国将与沿线国家对接发展战略,推进贸易、产业、投资、能源资源、金融以及生态环保的合作,深化城市、港口、口岸、产业园区的合作,并培育新的经济增长点,以协助当地增加就业、增强可持续发展能力,实现中国与沿线国家的共同发展。我们认为,由于新兴国家基础设备建设需求旺盛,但经济实力落后,区域合作加快后,我国能源基础建设(包括电网建设、发电建设等)有望加快输出,国内部分电力设备总包企业有望获益。
相关个股:上海电气、东方电气、中国西电、特变电工、以及平高电气等。 (海通证券)
机械设备:铁路设备的春天
核心观点:此前市场认为由于国内高铁建设高峰结束,到2016年铁路设备的需求面临较大问题,有可能出现较大幅度的下滑。我们认为由于铁路设备出口空间逐步打开以及国内城际铁路在“十三五”期间大概率会启动建设。铁路设备行业未来3-5年仍将保持15-20%的增长。随着铁路出口空间打开的事实被市场认知,由于市场存在较大的预期差,板块估值有可能表现出较大的弹性。
相关个股:永贵电器、晋西车轴、康尼机电、海达股份等。 (华创证券)