电子行业:金属需求爆发,重点关注“小苹果”
精华摘要:题材股火热却难把握,仍继续看好稳步上涨的“小苹果”。本周题材股继续火热,全息手机、中超、穿戴引发相关个股表现抢眼,但是我们认为对于机构投资者来说这种快速爆发的题材获利有限。我们在“小苹果”主线中重点推荐的个股欣旺达(300207)、环旭电子(601231)、长盈精密(300115)全部在本周创下股价新高。
我们认为我们重点推荐公司统一遵守14-15年业绩+长期空间爆发逻辑,在3、4季度可望受益于估值切换逻辑,继续建议关注!l重点投资组合:长盈精密、环旭电子、欣旺达、劲胜精密(300083)、远方光电(300306)、安洁科技(002635)、光韵达(300227)、上海新阳(300236)、新海宜、长电科技(600584)、欧菲光(002456)、三安光电(600703)、阳光照明(600261)、德赛电池(000049)、歌尔声学(002241)。(申银万国)
建筑工程行业:信信贷放松利好地产产业链,旱情或诱发水利行情
精华摘要:龙头公司无论是基于市值管理、长期发展还是维系并提升估值的需要,都有充分的动力向新经济进军。经过一年的探索,目前几家公司拓展的方向和路径都日渐清晰,围绕装饰领域进行的电商化、在线职业培训等无疑打开未来想象空间,因目前电商、O2O、在线教育和职业教育等二级市场平均PE水平远高于装饰,我们认为一旦市场对上市公司的努力方向认可,其估值水平有较大的提升空间,我们重点推荐金螳螂、洪涛、亚厦股份(002375)和广田股份(002482)。
中长期来看,我们仍推荐业绩确定,商业模式转型中的企业,重点推荐金螳螂、东易日盛(002713)、蒙草抗旱(300355)和三维工程(002469)。8月投资组合为:东易日盛、蒙草抗旱、洪涛股份(002325)、金螳螂和隧道股份(600820)。 (国信证券)