中国证券网讯（记者 严政）骅威股份7月25日晚间发布重组预案，公司拟以发行股份及支付现金方式收购深圳市第一波网络科技有限公司（简称“第一波”）80%股权，并向控股股东募集配套资金用于支付现金对价。交易完成后，公司持有第一波100%股权。同时公司股票将于7月28日复牌。
根据方案，第一波100%股权评估值为10.08亿元，评估增值率为2131.37%，其80%股权预估值为8.066亿元，交易价格为8.064亿元，其中公司以现金支付约2.42亿元，剩余5.64亿元以发行股份方式支付。此外公司拟向控股股东郭祥彬非公开发行股份募集配套资金2.62亿元，上述发行价格均为12.30元/股。本次重组后，郭祥彬持股比例由38.25%降至36.99%，仍为公司控股股东。
据介绍，第一波主营业务为移动网络游戏的制作开发与运营推广，其专注于研发与推行围绕网络文学IP改编的游戏类型，先后打造出多个成功产品，探索出独有的网络文学和游戏相结合的娱乐发展模式。其《莽荒纪》上线以来月流水最高接近1700万元；《唐门世界》和《绝世天府》上线至2014年5月底累计流水分别超过7300万元和3700万元。
财务数据显示，截至2014年5月31日，第一波总资产为7876.40万元，净资产为5438.31万元，其2013年度和2014年1-5月分别实现营业收入4057.04万元和9435.53万元，净利润分别为2085万元和3511万元。
根据方案，本次重组业绩承诺的承诺期为2014年度、2015年度和2016年度。交易对方承诺第一波2014年度、2015年度和2016年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于8000万元、10400万元和13000万元。
值得一提的是，骅威股份此前曾于2013年12月发布公告称，拟使用超募资金5000万元收购第一波部分股权并增资。收购股权和增资完成后，公司将持有第一波网络20%股权。彼时交易对方承诺2013年度至2015年度实现净利润分别不低于2000万元、3500万元、5000万元。
对此骅威股份表示，公司目前已合法取得第一波20%股权。与20%股权有关的超额业绩奖励、业绩承诺和补偿、违约责任等条款，将依据2013年12月的协议继续履行。而该协议约定的其他条款，如与本次方案不一致的，适用后者。