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汽车电气化:汽车电气化为锂电池产业带来重大变革
重点推荐买入杉杉股份(600884)。该公司是国内最大也是最有竞争力的人造石墨负极材料供应商,电解液子公司和负极材料子公司已通过TS16949认证。公司有望率先国内同行批量供货于汽车动力电池市场。
国外新能源汽车主要使用日本、韩国等企业生产的动力电池。随着新能源汽车的普及和动力电池技术的成熟,国外动力电池生产商基于长期的合作,会逐渐将原材料订单向中国扩散,国内原本在其供应链体系的企业有望最先受益。推荐重点关注新宙邦(300037)、江苏国泰(002091)。国内新能源汽车的发展拉动了国内锂电产业链的需求,也加速了电池材料国产替代的进程。隔膜是我国电池产业链中国产化率最低的产品,推荐关注国内唯一量产动力电池隔膜的上市公司:沧州明珠(002108)。 (中银国际)
交通运输行业:物流股估值合理,力推“物流5股”
本周铁路产业链重点观点:铁路投资迎来“大跃进”,大力推介“铁路5小龙”。国务院副总理宣布铁路要上8000亿,铁路建设工作提出四个确保,分别是确保在建项目顺利实施、确保新开工一批项目、确保一批新线投入运营和确保工程质量和安全。这基本符合我们今年来一直推介逻辑:在今年经济下滑态势中,铁路建设为三大投资领域(铁路、电力和通讯)最为最要经济发展推力手段;长期看,中国将建设成为全球最具竞争力的轨交体系远景已经基本确立。
本次主题性投资机会重点推介4个方面:铁路基建主要推介中国铁建(601186)、中国中铁(601390),铁路设备主要推介中国南车(601766)、中国北车(601299)、永贵电器(300351)、晋西车轴(600495)、利源精致,铁路信息化板块推介“5小龙”为辉煌科技(002296)、世纪瑞尔(300150)、佳讯飞鸿(300213)、鼎汉技术(300011)和众合机电(000925),铁路改革主题推介大秦铁路(601006)和广深铁路(601333)。 (宏源证券(000562))