有色金属行业:新能源汽车利好频出,再生资源添新军
锂方面:特斯拉为超级电池工厂多地选址,国内地方新能源汽车政策利好频出。南京和湖南分别规划2015年底前推广新能源汽车7215辆和6100辆。电动汽车产业发展将带动锂需求提升,关注锂资源股:天齐锂业(002466)、雅化集团(002497)、路翔股份(002192)、众和股份(002070)、江特电机(002176)。稀土方面:本周轻重稀土氧化物价格保持稳定。近期市场传闻6大集团企业已悄然收货,预期政府收储将很快正式实施,稀土价格受此影响止跌企稳。我们看涨稀土价格,推荐配臵:五矿稀土(000831)、盛和资源(600392)、广晟有色(600259)。
本周钕铁硼售价和原材料保持稳定。2季度以来,受益风电等需求复苏,永磁企业中期业绩可期。推荐配臵:正海磁材(300224)、宁波韵升(600366)。蓝宝石需求提升造成金刚石切割线、钨钼坩埚市场火爆,可关注:露笑科技(002617)、豫金刚石(300064)、黄河旋风(600172)、晶盛机电(300316)、东晶电子(002199)、厦门钨业(600549)、安泰科技(000969)、中钨高新(000657)。秦岭水泥(600217)拟重组成为中国最大的废家电回收处理企业(中再生),回收渠道是公司核心竞争力,未来3年将受益回收拆解量的高速增长,建议重点关注。 (广发证券(000776))
机械军工行业:需求冷热不均,国务院督促政策落实
考虑到大类机械产品需求变化方向有差异,整体仍是弱势波动,我们维持机械行业“持有”的投资评级,重点看好景气度较高的子板块和成长不断确认的个股,以及受政策支持的铁路设备、海工装备,推荐组合包括:南方泵业(300145)、豪迈科技(002595)、机器人(300024)、巨星科技(002444)、慈星股份(300307)、长荣股份(300195)、中集集团(000039)、海油工程(600583)、中国北车(601299)、中国南车(601766)。
近期中国的海洋边界区域从北向南事件频发,国内外安全局势较复杂;行业内重组事件也接二连三;国家对国防产业的市场化通过鼓励民参军、军工国企改制上市、激励机制改革、事业单位改革等等措施不断深入;国产大飞机、北斗导航系统、通用航空、航空发动机等产业在国家大力扶持下将成长为产业结构中新的力量。我们依然维持年初策略的观点:改革和强军是全年军工的主线,关注强军装备类公司和受益国防工业变革的公司。维持6月军工组合为:航天电器(002025)、中航光电(002179)、海特高新(002023)。 (广发证券)
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