中国证券网讯（记者 王璐）上海佳豪（300008）11月13日晚间公告，公司拟通过向特定对象发行股份和支付现金相结合的方式，购买上海沃金石油天然气有限公司持有的沃金天然气100%的股权和捷能运输80%的股权，并募集配套资金。本次交易完成后，沃金天然气将成为上海佳豪的全资子公司，捷能运输将成为其控股子公司。依靠标的资产陆上加气站的现有业务，公司先期预计将获得每年2000万元以上的稳定收益。同时，公司股票于2013年11月14日复牌。
截至本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案出具日，标的资产的评估工作尚未完成。经初步评估，标的资产预估值为26136万元。其中，沃金天然气100%股权预估值为26000万元；捷能运输80%股权的预估值为136万元。经双方协商一致，标的资产整体作价金额为26000万元。
根据预案，本次发行股份价格为8.64元/股，向沃金石油发行的A股股票数量预计为不超过2572.92万股，最终的发行数量将以拟购买资产成交价为依据。根据上海佳豪与沃金石油签署的《盈利补偿协议》，沃金石油承诺标的资产2014年、2015年和2016年实现的经审计的净利润不低于2000万元、2600万元和3380万元；否则沃金石油将按照《盈利补偿协议》的约定对公司予以补偿。
而募集配套资金的发行方案中，公司向不超过10名特定投资者定向发行股份的底价为7.78元/股，发行股份数为不超过706.94万股，拟募集配套资金总额不超过5500万元，用于支付本次交易中的现金对价，支付本次交易税费等费用，补充沃金天然气和捷能运输的运营资金以及在建项目建设资金等。
目前，上海佳豪已具备设计、工程、服务和游艇四大业务板块，公司在天然气运输船、天然气燃料动力船舶、天然气燃料加注设施等方面积累了的丰富的技术和经验，特别是在液化天然气货物系统，天然气动力系统、天然气燃料加注系统的关键设备、关键技术和系统集成方面形成了系列技术专利并有成功的工程实践。上海佳豪在该领域拥有技术优势，为其发展天然气水上加注业务提供了技术支持。但是，天然气水上加注业务还需要拥有天然气经营的相关许可资质。本次并购将使上市公司获取已成熟运营的5 座天然气加气站及天然气经营许可资质，为上海佳豪发展天然气水上加注业务扫清了资质许可的障碍。
交易完成后，沃金天然气将成为上海佳豪的全资子公司，捷能运输将成为上市公司的控股子公司。依靠陆上加气站的现有业务，先期将预计为公司带来每年2000万元以上的稳定收益。
上海佳豪表示，通过本次交易，公司将获得沃金石油的压缩天然气相关业务、天然气运输业务和专业管理团队以及稳定的上游气源保障。公司将利用陆上天然气的运营和管理经验，以及稳定的上游气源保障，结合公司已获得的天然气动力船舶和系统的关键技术，开展水上天然气的加注设施建设和水上天然气加注业务，推动天然气在船舶上的应用，并以天然气燃料为核心结合其他船舶节能减排技术开展船舶领域的合同能源管理业务等，构筑船舶天然气应用的产业链业务模式，通过并购后的协同效应，实现“1+1>2”的并购效果。