中国证券网讯（记者 郎振）停牌三个月的广宇发展抛出了房地产暂停IPO以及再融资以来的最大手笔。
11月12日晚间，广宇发展发布了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。预案显示，广宇发展向鲁能集团发行股份，购买其持有的重庆鲁能34.50%的股权、宜宾鲁能65.00%的股权、海南三亚湾100%的股权、海南英大100%的股权、鲁能亘富100%的股权、顺义新城80.71%的股权；向鲁能集团全资子公司鲁能置业发行股份，购买其持有的鼎荣茂华70.00%的股权；向世纪恒美发行股份，购买其持有的重庆鲁能英大30.00%的股权。
根据预案，本次发行股份购买资产的股份发行价格为7.21元/股。目前，上述标的资产的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成。截至2013年8月31日，标的资产的预估值合计约为124.84亿元，预估增值率约为133.3%。据此计算，广宇发展本次发行股份购买资产的股份发行数量约为17.31亿股。
与此同时，广宇发展拟以7.21元/股为底价，向不超过10名特定投资者非公开发行股票配套资金，募资总额不超过本次交易总金额25%。根据标的资产预估值124.84亿元计算，募集配套资金总额不超过41.61亿元。根据募集配套资金上限和发行底价计算，发行股份数量不超过5.77亿股。所募资金主要拟用于本次交易标的资产涉及的房地产开发项目建设，以及补充上市公司流动资金等。
广宇发展表示，鲁能集团作为其控股股东，与公司存在相同或相似的房地产开发业务。为保持上市公司独立性、避免同业竞争，并通过非公开发行等方式实现集团相关资产整体上市，鲁能集团拟以上市公司为平台对房地产业务进行整合，并借助资本市场，推动上市公司持续健康发展。
目前，鲁能集团持有广宇发展20.82%股权，如果本次发行股份购买资产顺利完成，鲁能集团将直接间接持有广宇发展79.91%。
一直以来，鲁能集团就计划将旗下房地产资产注入上市公司，并将广宇发展打造成其唯一的地产平台。但受制于房地产行业政策调控的影响，资产注入计划一直未能顺利进行。
显然，广宇发展并未放弃资产注入的可能。今年6月，国务院召开常务会议，研究部署加快棚户区改造，促进经济发展和民生改善。此举被认为管理层即将放开房地产再融资。随之，上市房企纷纷发布再融资方案。而广宇发展也于8月7日起停牌，筹划此次重大资产重组。
但也有业内人士告诉中国证券网记者，目前国内众多房地产企业公布了融资方案，但是证监会受理的方案却明显不多。同时，如此大体量的融资方案能否顺利通过审核，还要看证监会的放开力度。
为此，广宇发展在公告中特别指出，本次拟注入资产主营业务为房地产开发，受国家宏观政策调控影响较大，本次重大资产重组存在因宏观调控政策变动导致公司在审议本次重组事项的首次董事会决议公告后6个月内未能发布召开股东大会的通知，而被暂停、中止或取消的风险。