中国证券网讯（记者 葛荣根） 凯利泰11月11日晚间广告披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案，公司拟与艾迪尔股东张家港市金象医用器械有限公司、李薇、王秀琴及李建祥签署《非公开发行股份及支付现金购买资产协议书》。根据上述协议，公司向交易对方发行股份及支付现金购买其持有的艾迪尔80%的股权。上述股权的预估值为53502.064万元，经公司与交易对方初步协商确定上述股权交易价格为5.28亿元，公司需向交易对方以发行股份方式支付的对价为3.3亿元，以现金方式支付的对价为1.98亿元。
为此，凯利泰将通过询价方式向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过交易总额（交易标的成交价与配套募集资金之和）的25%，即约1.76亿元。若配套融资不足以支付本次交易现金对价，凯利泰将自筹资金补足。本次非公开发行的发行对象为不超过10名的其他特定投资者，包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、 合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、自然人及其他符合公司认定条件的合格投资者。根据《重组办法》相关规定，凯利泰发行股份购买资产对应的发行价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价，即每股41.33元。根据本次交易标的成交价以及上述发行价格定价原则估算，公司拟向交易对方合计发行股份798.4515万股。根据配套募集资金不超过交易总金额（交易标的成交价+配套募集资金）25%以及上述发行价格定价原则估算，公司拟向不超过10名特定投资者发行的股份数不超过473.1183万股。
凯利泰表示，本次重组前，公司在骨科医疗器械市场中的产品集中为脊柱类介入医疗器械；而艾迪尔作为国内知名的骨科医疗器械制造商，拥有成熟的骨科植入物及骨科手术器械产品线，并具有相当的产品影响力和品牌知名度。通过本次行业内的合作，公司业务将进一步扩张至骨科创伤类植入器械、骨科脊柱类植入器械以及骨科手术器械等多个骨科医疗器械的主要细分市场，在骨科领域构建出富有竞争力的产品组合，产生产品协同效应，大幅提升产品组合在终端医疗机构的覆盖，扩大公司业务规模，提高公司产品和品牌的影响力，提升公司的竞争力。通过本次对艾迪尔股份的收购，可以进一步提升公司在国内医疗器械行业中的市场地位，从而使公司的资产情况、业务规模以及综合实力得到明显提升，为凯利泰成长为国内领先的综合性高值医疗器械制造商奠定坚实的基础，是实现公司战略目标的重要举措。同时，本次重组形成的协同效应有利于提升凯利泰的资产运营效率，增强盈利能力，为股东带来更大的收益。