中国证券网讯（记者 彭飞）9月10日，蒙发利公告拟以约2.7亿元对价全面要约收购马来西亚主板上市公司OGAWA，从而打通健康产业全产业链。当日，蒙发利董事长邹剑寒向中国证券网讯记者独家披露了此次收购背后的诸多细节。
公告显示，OGAWA已发行及实缴的普通股为1.2亿股（折合人民币约1.12亿元），由于OGAWA控股股东及6名董事已于9月8日共同出具不可撤销承诺函，承诺就其合共持有的OGAWA股票6462万股（占OGAWA已发行股份的53.851%）接受收购要约，因此，本次要约收购实际上已获得成功。
中国证券网记者了解到，本次要约收购是蒙发利自2011年在深交所上市以来，在转型升级过程中的一项重大战略性经营举措。此次收购完成后，蒙发利将完全拥有自主品牌OGAWA，从而由一家传统的研发制造型企业，逐步转型成一家具有品牌、渠道、研发、制造、售后服务能力的全产业链公司。
邹剑寒透露，蒙发利集团2003年以来一直是OGAWA旗下OGAWA集团的核心供应商，双方曾于2012年8月6日合资设立了各占50%股权的厦门蒙发利奥佳华贸易有限公司，在中国市场共同推广OGAWA品牌产品，蒙发利也因此开始了向大健康产业的转型之路。截至目前，该项目市场开拓情况良好，业绩增长显著，2013年上半年业绩同比去年同期增长近300%。其中，全国已布局门店200家左右，今年年底有望增至300家，在2012年末创出单店营业额增长30%的基础上，2013年单店营业额再创30%的增长，今年全年奥佳华在国内市场的营业额预计将达到2.5亿元。
邹剑寒表示，公司与OGAWA的股权收购谈判持续了数月。相对于ODM模式，全面要约收购的好处在于奥佳华将成为公司的自主品牌，避免今后品牌做强做大后出现“广药与王老吉”似的品牌纷争，而此前一年多的品牌运营也坚定了公司的收购信心。从收购时间点上，公司同样经过深思熟虑。此次每股1.96元的要约价格对应于OGAWA每股未审计盈利约8.75倍市盈率，按奥佳华目前的发展趋势，若今后启动收购付出的成本肯定更多。
邹剑寒称，收购完成后，蒙发利集团将通过优化OGAWA的品牌地位，提升其在东南亚市场的份额。OGAWA全球业务将成为蒙发利经营结构和财务贡献的重要组成部分，今后海内海外市场一盘棋，内部资源更加集中，效率提高，成本降低，外部自有品牌营业额将得到大幅提高，对公司未来的财务状况和经营成果也将产生积极贡献。
财务数据显示，2012年7月-2013年6月，OGAWA实现营业收入4.57亿元，净利润2929万元，截至2013年6月30日，OGAWA资产总额2.63亿元，净资产1.68亿元。
据了解，OGAWA对蒙发利的业绩贡献将从2014年开始释放。2012年，蒙发利实现营业收入17.7亿元，而OGAWA2013年海内外营业收入有望超过7亿元，约占2012年营业额的四成。OGAWA上一个会计年度的净利润为2929万元，而蒙发利2012年的净利润为2739万元。因此，一旦OGAWA实现并表，对公司的业绩贡献将十分明显。