全通教育1月13日新股申购指南
※全通教育（300359）
◎本次公开发行的基本情况
1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量：公司本次拟发行不超过2000万股，发行后总股本不超过8000万股。其中，网下初始发行量为不低于1200万股，即不低于本次发行总股数的60%；网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。
3、本次发行的重要日期安排
序号 | 日期 | 发行安排 |
| T-8日 | 2013年12月31日 | 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价公告》等文件 |
| T-7日 | 2014年1月2日 | 投资者推介 |
| T-6日 | 2014年1月3日 | 投资者推介 |
| T-5日 | 2014年1月6日 | 投资者推介 |
| T-4日 | 2014年1月7日 | 投资者推介 |
| T-3日 | 2014年1月8日 | 初步询价(通过网下发行电子平台，9:30～15:00) |
| T-2日 | 2014年1月9日 | 确定发行价格、可参与网下申购的投资者名单及有效申报数量；刊登《网上路演公告》 |
| T-1日 | 2014年1月10日 | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》；网上路演 |
| T日 | 2014年1月13日 | 网下申购缴款日(9:30～15:00；有效到账时间15:00之前)；网上发行申购日(9:30～11:30，13:00～15:00)；网下申购资金验资，确定网上、网下最终发行量 |
| T+1日 | 2014年1月14日 | 网上申购资金验资 |
| T+2日 | 2014年1月15日 | 刊登《网下投资者配售结果公告》、《网上中签率公告》；网下申购多余款项退款；网上发行摇号抽签 |
| T+3日 | 2014年1月16日 | 刊登《网上中签结果公告》；网上申购资金解冻 |
注：1、T日为网上发行申购日（网下申购缴款日）；
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价9对象或配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
3、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
◎申购数量
本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申报数量同时申报的方式进行，申报价格的最小变动单位为0.01元，最多可申报3档价格及相应数量。配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量，由网下投资者通过深交所网下发行电子平台统一申报。网下投资者按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。每个报价单元填写一档拟申购价格和该档价格上的拟申购数量，拟申购价格的最小变动单位为0.01元，最高拟申购价格不得超过最低拟申购价格的120%。三档拟申购价格对应的“拟申购数量”之和不得超过网下初始发行量，即1200万股，同时每一档拟申购价格对应的“拟申购数量”均不得低于网下发行最低申购量，即120万股，且拟申购数量超过120万股的，超出部分必须是10万股的整数倍。
初步询价中提交“有效报价”的配售对象参与网下申购时，须全额缴纳申购款项。
配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
◎IPO募集资金用途将用于的项目
序号 项目 项目投资总额(万元) 其中：拟利用本次募集资金投资额
一、全网多维家校互动教育服务平台研发与运营 4774.13 4194.96
对现有家校互动系统的全面升级，逐步替换现有系统
二、家校互动业务拓展及深度运营 8262.95 7799.61
重点完善区域服务体系建设，加大区域拓展力度
◎发行人历史沿革、改制重组：
2005年6月9日，公司前身广东全通教育信息技术有限公司（简称“全通有限”）成立。2010年8月25日，经全通有限临时股东会审议通过，全通有限整体变更为股份有限公司。具体变更方式为：根据广东正中珠江会计师事务所有限公司（简称“正中珠江”）出具的广会所审字【2010】第10001440033号《审计报告》，以2010年7月31日为基准日经审计的全通有限账面净资产50,673,863.98元，按1：0.9867的比例折成股本5,000万元，每股面值1.00元，余额673,863.98元转入资本公积，变更设立前后各股东持股比例不变。2010年9月3日，正中珠江对拟设立的股份公司的注册资本进行审验，并出具广会所验字【2010】第10001440045号《验资报告》。2010年9月20日，公司获得中山市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号为42000000042296），办理完成整体变更登记。
◎发行人主营业务情况：
（一）发行人的主营业务
公司是从事家校互动信息服务的专业运营机构，从属于家庭教育信息服务领域。主营业务是综合利用移动通信和互联网技术手段，采用与基础运营商合作发展的模式，构建信息化系统平台，为中小学校（幼儿园）及学生家长提供即时、便捷、高效的沟通互动服务，推动家庭教育和学校教育二者间的良性配合，满足家长对于关心子女健康成长、提升教育有效性的需要，同时在统一业务体系下，为学生提供学习辅导、学习资源等产品。具体业务以家校互动为基础应用，融合多种家庭教育信息内容，具有多方位、全过程的特点：信息涵盖学生在校（幼儿园）学习表现、思想动态、课外辅导、素质教育、阅读综合、招考升学等多方面；服务覆盖学生从幼儿园到高中毕业、每天从入校（幼儿园）至离校（幼儿园）的在校（幼儿园）学习生活全过程。公司经过8年的发展，业务已覆盖9个省区，截至2013年11月末，系统开发运维覆盖用户超过2500万，业务推广运营覆盖用户近570万，在国内家庭教育信息服务领域树立了良好的品牌形象。
◎风险
（一）客户集中的风险
（二）与现有基础运营商合作关系不稳定的风险
（三）公司业务开展区域集中度较高的风险
（四）在激烈的市场竞争中可能处于弱势的风险
（五）同一地区的相关竞业禁止条款、结算比例的谈判能力、酬金最高限额等不利因素可能影响发行人成长性
（六）微信等移动APP对目前家校互动信息服务行业冲击的风险
（七）适龄在校学生数量下降风险
（八）人力成本上升的风险
（九）税收优惠政策变化风险
