山东华鹏15日网上申购 顶格需8.73万元

　　中国证券网讯 山东华鹏(603021)周二发布公告称，公司首次公开发行A股的发行价格为8.73元/股，发行市盈率为22.98倍 ，拟在上交所上市。网上申购日为2015年4月15日。

　　发行价格：8.73元/股

　　申购代码：732021

　　顶格申购：8.73万元

　　申购数量上限：10,000股

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 其中网下初始发行数量为1600万股，占本次发行总量的60.6%，网上初始发行数量为1040万股，占本次发行总量的39.4%。

　　【公司简介】

　　山东华鹏玻璃股份有限公司是国内日用玻璃行业的龙头企业之一，主营业务为研发、生产和销售多个品种系列的玻璃瓶罐和玻璃器皿，是中国日用玻璃行业十强企业之一，也是中国最大的机制玻璃高脚杯生产企业，享有“中国玻璃高脚杯王牌企业”称号。本次发行新股的募集资金扣除发行费用后，将投入引进高档玻璃器皿生产线技术改造项目、引进高脚玻璃杯生产线建设项目、偿还银行贷款等项目。拟投资额为4.63亿元，使用募集资金额为1.93亿元。

　　【研究报告】

　　山东华鹏：轻工IPO面面观系列之日用玻璃

　　预计发行价格为8.73元，发行新股数量不超过2,640万股，发行后总股本10,540万股，对应摊薄后14年15.9倍市盈率，发行后总市值9.2亿元

　　初步询价日期：4月9-10日

　　主营业务为研发、生产和销售多个品种系列的玻璃瓶罐和玻璃器皿产品。

　　主营产品：玻璃瓶罐和玻璃器皿，其中公司的玻璃瓶罐按用途分为酒水饮料瓶、食品调味品瓶以及医药包装瓶等三大类十几个品种，玻璃器皿主要为玻璃高脚杯产品。

　　专注日用玻璃，品牌优势凸显。公司注重对品牌的培养，不断提升市场产品地位。公司的玻璃器皿主要为玻璃高脚杯，拥有中国驰名商标“石岛”和高端子品牌“弗罗萨”，已跻身于Luminarc、Libbey、Rona等世界著名玻璃器皿品牌行列，成为国产高档玻璃器皿的代表，被人民大会堂和钓鱼台国宾馆选为国宴用杯，公司高脚杯产品销量和市场占有率连续多年居全国第一位。
　　产品线丰富+产业链完整带来规模优势。公司为国内日用玻璃行业的龙头企业，现拥有日用玻璃制品生产能力约40万吨，在山东、辽宁、安徽、山西四省建有五大生产基地，产品销售覆盖全国各地以及海外30多个国家和地区，是国内少数几家可同时生产高附加值玻璃瓶罐，及高档日用玻璃器皿的企业，产品线丰富、产业链完整形成明显规模生产优势，享受采购和管理成本降低、市场风险分散、及综合毛利率高等优势。申万宏源