绿地金融首笔海外企业债在澳门上市

2019-04-19 11:42:09 来源:上海证券报·中国证券网 作者:金苹苹

  上证报中国证券网讯(记者 金苹苹)绿地控股旗下全资战略性金融投资平台绿地金融投资控股集团(以下简称“绿地金融”)18日宣布在境外发行364天期2亿美元规模企业债券并获6倍超额认购,该笔债券成功在中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(以下简称“MOX”)上市。这是绿地金融首次在境外独立发债及上市交易,发行利率6.375%。这也是绿地金融落子粤港澳大湾区的重要一步,开启绿地金融参与大湾区建设发展的新篇章,并加速拓展国际金融市场业务。

  绿地集团执行总裁、绿地金融董事长、总裁耿靖表示,4月18日正值绿地金融成立8周年,在短短几年间获得资本市场的认可,这是对公司高速优质稳健发展的肯定,也显示国际资本对中国经济和中国企业未来发展的高度信心。耿靖指出,此次企业债券境外发行及上市在澳门回归20周年及粤港澳大湾区大力推动特色金融的背景下展开,绿地金融将借助此次债券在MOX上市的成功经验,继续深度参与粤港澳大湾区战略下的澳门特色金融发展,包括拟在澳门设立绿地金控集团(澳门)公司、拟与澳门金融机构共同参与境内金融发展并积极申请澳门本土金融牌照,立足在澳门进一步深化公司的大湾区发展战略。

  同日,绿地金融正式对外宣布设立大湾区总部,并发布公司在粤港澳大湾区的发展战略。据介绍,未来5年绿地金融将依托绿地集团品牌及资源优势,把握大湾区发展机遇,在粤港澳大湾区打造“1+4+X”的业务架构布局:“1”是指在大湾区设立的绿地金融控股集团大湾区总部;“4”是指在绿地(亚洲)证券有限公司、广州市绿地吉客小额贷款有限责任公司(全国互联网小贷公司)的已有 2 张金融牌照基础上,拟通过与中国澳门地区的金融机构合作发起设立金融机构,争取再获发2 张核心金融牌照,达到在大湾区拥有 4 家持牌金融机构的目标;“X”是指设立在大湾区各地的若干家投资主体。

  耿靖指出,粤港澳大湾区是目前中国经济实力最强、开放程度最高和最具创新活力的区域之一,绿地金融看好其发展潜力和广阔空间,自2016年起就已前瞻性地将业务延伸至粤港澳地区,至今已在资产端和资金端形成丰富布局,并在金融牌照获取方面取得重要成果。耿靖表示,未来5年,绿地金融计划在大湾区的各类业务规模超过500亿元,累计能贡献的净利润超过50亿元,占绿地金融利润总额的三分之一以上。