交银国信对标国际通行标准 成功发行债券通定向ABN

2022-07-15 10:15:40 来源:上海证券报·中国证券网 作者:

  上证报中国证券网讯 据交银国际信托消息,7月6日,交银国信作为受托机构,成功发行“和赢商业保理(深圳)有限公司2022年度第一期汇通信诚应收账款定向资产支持票据信托(债券通)”(信诚4号),打造高质量资产证券化,助力金融市场高水平对外开放。

  “信诚4号”是汇通信诚汽车租赁发起的第四单资产支持票据,累计发行规模逾13亿元。该项目引入国际先进做法,严格对标国际标准:

  交易安排上对标欧洲证券化STS标准,力求简单、透明、标准化;穿透校验上对标国际市场SVI/PCS的独立第三方验证(Verification),底层资产全流程逐笔穿透校验和资金闭环管控;备位服务上对标国际评级机构的“热备位”(Hot BUS)服务标准,通过“热备位”防范极端风险,助力提升国际评级。

  通过创新设计结构,该项目解决了传统证券化中对底层资产可能“看不清、管不住”的顾虑,让资产证券化回归本源,实现最严格的证券化“破产隔离”和“真实出售”,成功取得Moody’s最优先级Aa1 (sf)的国际评级,维持中国租赁资产证券化迄今最高国际评级,获得银行理财、外资银行、全球投资机构、境外资产管理公司、国家主权基金等的青睐,并成功面向多家专业投资机构定向发售。

  交银国信作为专业受托机构,大力发展资产证券化业务并不断探索创新业务模式,2019年以来累计发行公募资产证券化规模近2000亿元。未来交银国信将继续帮助企业多元融资,降低融资成本、提升融资效率,服务实体经济发展。