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融资融券:地产救主,融资买入增加 2014-3-07
张鲁东 山东神光金融研究所副所长,高级投资顾问。执业证书编号:A0430611030005
市场最新动态:
周四A股探底回升,以万科为首的地产股成为市场“救世主”,有6只房地产股最终收于涨停,从而人气得到挽留,成交略有放大。从当天融资角度看,沪市融资买入额117.98亿元,较前一交易日增加6.02亿元,融资余额2537亿元,较前一交易日增加5亿元,创融资余额新高。深市融资买入额为75.16亿元,较前一交易日增加0.42亿元,融资余额1347亿元,较前一交易日增加2亿元。最近几日融资余额创新高,说明偿还量减少。
个股当日融资:
6日沪市融资买入超过2亿元的品种:中国平安2.90亿元、光大银行2.62亿元、浦发银行2.36亿元、同济科技2.29亿元、中天科技2.22亿元、国金证券2.12亿元、50ETF2.06亿元等7只股票,数量上比前一交易日增加5只。另外超过1亿元的品种有16只,较前一交易日减少1只。
深圳方面,超过1.5亿元的品种:万向钱潮2.36亿元、苏宁云商2.17亿元、万科A1.78亿元等3只股票,较前一交易日减少1只;另外6只股票融资买入超过1亿元,增加4只。
个股融资余额:
融资余额方面,沪市三甲依旧是:50ETF(114.17亿元)、300ETF(106.44亿元)、中国平安(97.75亿元,增加8000万元)。今日提示关注沪市融资活跃品种有:同济科技4.42亿元(增加8300万元)、中天科技8.64亿元(增加9800万元)、国金证券15.73亿元(减少3100万元);白云山15.29亿元(增加7900万元,首次关注);保利地产21.71亿元(减少3200万元,首次关注)。
深市融资余额前三位:苏宁云商、平安银行、华谊兄弟。今日重点提示的融资活跃品种有:万向钱潮8.54亿元(减少2800万元)、中国宝安14.33亿元(增加2700万元,三连增)、长信科技9.09亿元(增加1500万元,三连增)、万科A22.65亿元(首次关注)。
个股当日融券量:
6日沪市融券卖出的前三名:50ETF、300ETF和民生银行,较前一交易日成交略有增加。股票方面融券卖出量超过1000万股的品种有民生银行、浦发银行、兴业银行等3只股票,融券交易以T+0为主。
深市融券卖出最多的是深100ETF,融券卖出量6132万股,减少2292万股;股票融券卖出量万科A943万股排名靠前,其余品种融券卖出量较少,忽略。
个股融券余量:
6日沪市股票融券余额较多的股票:贵州茅台8666万元位居首位;民生银行6825万元紧随其后;其他融券余额较少,忽略。
深市股票融券余额较多的品种依次是:格力电器融券余额4732万元、双汇发展融券余额4360万元。其他数量较少,忽略不计。
个股比例排名:
5日沪深两市融资额/流通市值排名靠前的股票,在6日的市场表现:
长信科技(25.00‰):强势整理,上涨0.94%;
华平股份(24.99‰):上升通道,上涨1.51%;
鸿博股份(24.03‰):缩量回调,下跌2.02%;
上海石化(22.00‰):放量拉升,上涨6.99%;
辉隆股份(18.87‰):缩量回调,下跌3.24%。
机会提示:
受到两会没有地产调控新政出台,房地产股周四展开强劲反弹,A股探底回升,收复早盘失地,虽然成交略有放大,但投资者心态依旧浮躁,这一点从融资融券交易中就可以看出。具体分析如下:
金融蓝筹方面。周四地产股拉升,也带动了银行、券商股的全面上涨。地产中的万科A大涨8.28%,该股周四融资净流出2700万元;银行股中民生银行涨幅最大2.79%,收复前一交易日失地,该股周四融资净流出5900万元。
6日上海市场有7只股票涨停,与前一交易日持平,没有跌停股票。前期融资买入较多的品种中,国金证券上涨2.39%;江淮汽车下跌3.42%;杉杉股份下跌6.78%;总的来说,融资较多的品种上涨持续性也不强,说明当前参与融资的投资者前期受损较大,交易谨慎。
6日深圳市场共有32只股票涨停,比前一交易日增加10只,多数为今年上市的次新股。而前期融资较多的品种中,万向钱潮大幅下跌6.21%;中国宝安上涨0.27%。总的来说,融资较多的品种市场表现一般,说明当前参与融资的投资者前期受损较大,交易谨慎。
周四,沪深两市前一交易日融资买入/流通值占比较多的股票涨跌互现,在当前市场波动较大的市况下,融资做多难度较大,操作仍需谨慎。
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