从景气行业与合理价位的角度,我们继续转型、消费建材、新材料三条主线推荐:1)转型股金圆股份:青海水泥商混高景气构筑安全边际,转型危废打开新增长空间;2)消费建材首推兔宝宝,我们认为是消费建材最优标的,具备渠道扩张、产品升级、品牌变现三层逻辑,另伟星新材、东方雨虹;3)新材料推荐产业链向景气领域玻璃钢调整,具备安全边际和外延预期的长海股份,另再升科技、中材科技。