中报季告一段落,市场进入业绩真空期,后面或有的催化剂是部分产品价格上涨。“金九银十”需求旺季到来,甲醇、MDI、丙烯酸、粘胶短纤等品种因供需格局有望好转存在涨价预期,可关注相应的威远生化(600803)、万华化学(600309)、卫星石化(002648)、澳洋科技(002172)/南京化纤/三友化工等,投资者可以根据自己对行业或公司的熟悉度来积极参与相关的投资机会。 成长股在3季报之前缺乏催化剂,可能绝对收益不明显,但从稳健的角度,我们继续看好业绩增长确定性强且目前估值较低的农药及复合肥相关标的,农药推荐环保到位且品牌优势明显的扬农化工(600486)、沙隆达A(000553)等,定制模式带来持续增长的联化科技(002250)、永太科技(002326)。复合肥推荐受益于“土地流转”的金正大(002470)、史丹利(002588)。 新能源板块是长期大主题,短期看9月1日起多款新能源汽车免征购置税有望促使需求快速提升,上游高附加值的隔膜、电芯直接受益,相关龙头沧州明珠(002108)、多氟多。自下而上看好:海利得(002206)、回天新材(300041)、西陇化工(002584)、东材科技(601208)等。
