多只基金变更业绩比较基准

2024-01-30 16:14:34 来源:上海证券报·中国证券网 作者:赵明超

  上证报中国证券网讯(记者 赵明超)近期,多家基金公司陆续发布公告,宣布变更旗下基金业绩比较基准。在业内人士看来,基金调整业绩基准主要为了让基金风格和投资目标更匹配。对于投资者而言,业绩比较基准是挑选基金时候的重要参考指标,基金公司应当慎重对待。

  1月30日,国金基金公告称,国金基金经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致,决定于1月30日起变更基金的业绩比较基准,并相应修改《基金合同》等法律文件。

  具体而言,国金量化多策略混合原业绩比较基准为:60%×中证500指数收益率+40%×中证全债指数收益率。基金修改后的业绩比较基准:80%×沪深300指数收益率+20%×中证全债指数收益率。

  同日,信达澳亚基金亦公告称,信达澳亚基金经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,决定自1月30日起调整信澳价值精选混合基金的业绩比较基准,并对基金的基金合同作相应修改。基金原约定的业绩比较基准“沪深300指数收益率×85%+中证港股通综合指数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×10%”,现变更为“中证红利指数收益率×85%+中证港股通综合指数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×10%”。

  谈及变更业绩比较基准的原因,信达澳亚基金表示,主要为了维护基金份额持有人权益,使基金的业绩比较基准更好地反映本基金的投资策略,更科学合理地评价基金的业绩表现。

  “作为资产管理机构,基金公司有一种使命与责任,即通过科学的管理方法和长期的投资理念,构筑起与其资源禀赋相匹配的核心竞争力,打造出能够经受市场考验,符合投资者需求和风险收益偏好的产品。”诺德基金董事长潘福祥说。