基金公司备战“5·15投教日” 回归本质助力投资者稳步成长

　　上证报中国证券网讯（记者 朱妍）第五届5·15全国投资者保护宣传日活动即将开始，各大基金公司都整装待发。记者采访得知，有的基金公司聚焦全面注册制下的投资知识普及、有的聚焦防范非法证券期货、有的聚焦基民投资上的问题解惑，有的聚焦个人养老金话题，有聚焦基民的真实故事、也有的走进校园提前普及投资知识，涉及面较为广泛。

　　随着当下基金“降维”投教形式的日趋多样化，基金公司与投资者的联动、沟通愈发通畅，尤其在震荡市场中，给投资者逐渐输入了长期投资、降低交易频率的理念，助力投资者稳步成长。

　　不过，业内人士也提示，当下基金投教形式可谓“乱花渐欲迷人眼”，基金公司进行投资者教育时，还需把握好尺度，勿让投教变为营销工具，勿让初衷“变味”。

　　基金公司积极备战5·15

　　为进一步做好投资者教育工作，引导投资者理性投资，落实“5·15全国投资者保护宣传日”专项投教活动，许多基金公司提前一周就已开始策划内容。

　　据悉，广发基金投教基地此次将重点围绕“拥抱全面注册制改革”与“防范非法证券期货活动”两大主线，开展活动。“全面注册制”方面，该公司将制作分段式科普视频与《全面注册制下的基金投资》漫画专栏，上线《拥抱全面注册制，投资如何风正扬帆？》主题直播，并常态化开展退市制度的宣传解读工作，线下走进广州神农草堂中医药博物馆开展注册制及养老科普讲座；针对“防非”主题，也将线上制作创意微电影及《防非漫时刻》、《漫说防非》等漫画专栏，线下积极组织防非专题讲座进校园、进社区，增强投资者防非反诈的意识和能力。

　　浦银安盛基金公司人士也表示，今年5月15日投教活动中，公司将围绕全面注册制、个人养老金等话题策划形式多样的投教内容。“我们重点会结合公司的品牌投教专栏《基金投资有“浦”》，以投资者喜爱的小浦老师IP形象，策划制作一系列生动活泼的主题漫画和海报来讲好全面注册制等热点话题。”

　　华安基金此次聚焦基民真实的投资故事，计划对华安媒体互联网混合基金的持有人展开故事征集，希望通过持有人的视角，讲述投资者自己真实、难忘的故事，倡导长期投资理念。

　　中欧基金的“暖心投教陪伴官牛欧欧”则将在当日走进北京航空航天大学，为高校生打造一场创新有趣的线下快闪店“漫游知识星球”，通过和互动答题游戏、挑战闯关等活动，让他们学习理财知识、基金投资知识、拓宽金融视野、提前了解市场。

　　西部利得基金公司人士也表示，此次公司主要筹备了一次基金知识答题直播，将由法务经理出镜，与投资者连麦答题，寓教于乐地展开“如何避免掉入生活中的洗钱圈套？”的主题活动。“我们会避开产品宣传介绍内容，分拨发放‘福袋’礼品，通过适合年轻人的形式，普及反洗钱知识。”

　　“投资者教育并非只是5月15日一天的事，我们对这一天的准备工作其实都是日常投教的一部分，并不是为了‘节日’而节日的形式主义。”沪上某基金公司市场部人士说。

　　谨防花式投教“喧宾夺主”

　　近些年来，在市场的波动下，基金公司在投资者教育上花大力气出击，头部公司在其中的推动力度尤为明显，给投资者逐渐输入了长期投资、降低交易频率的理念，在助力投资者稳步成长上初显成效。

　　“投教频出的时候往往是市场不好的时候，有利于转移客户注意力以及做心理按摩。” 格上富信产品经理张怀若说。

　　值得注意的是，当下投教的新形势层出不穷。以调研直播这种新颖模式为例，在支付宝理财直播的“一起调研吧”栏目中，云集了许多基金经理的调研直播，或是去酒厂、或是打卡三亚、或是走进VR工厂、或是逛豫园，基金经理调研直播的“这把火”在业内越烧越旺。据蚂蚁财富统计，截至去年12月上旬，已有16家基金公司，上线18场调研直播，而这一数字今年来更是快速增大。

　　有三方统计结果显示，目前最受投资者欢迎的投教形式，已经集中在短视频、直播、漫画、音频等新颖模式上，而传统的文字投教等关注度较低。

　　“新一代基民是互联网的‘原住民’，投教内容没有有趣的‘噱头’，很难吸引到他们来看。”上述沪上基金公司人士说。

　　靡不有初鲜克有终，业内人士提示，基金公司进行投资者教育时，还需把握好尺度，勿让投教变为营销工具，勿让初衷“变味”。