机构动向 | 锚定行业景气度 基金新进重仓股聚焦三行业

2022-11-07 08:52:29 来源:上海证券报 作者:赵明超

  在业内人士看来,那些被多只基金重仓持有,且在过去一段时间表现欠佳的个股,接下来跑赢市场的概率会大一些

  今年三季度,市场持续震荡调整。在这期间,公募基金是如何调仓换股的?根据刚刚披露的基金三季报,通过分析基金新进重仓股情况,或可发现机构的最新动向。

  在业内人士看来,那些被多只基金重仓持有,且在过去一段时间表现欠佳的个股,接下来跑赢市场的概率会大一些。

  根据天相投顾的统计数据,截至今年三季度末,基金新进重仓股主要分布在信息技术、电气设备、医药等行业。

  在基金新进的前50大重仓股中,信息技术行业有16家,包括软件及服务领域的顶点软件、北路智控、华大九天等,元器件领域的中瓷电子、宝明科技、德邦科技、国力科技等,通信领域的长飞光纤,电气设备板块的华宝新能、科陆电子、智光电气、远东股份等,医疗板块的联影医疗、威高骨科、诚意药业等。

  值得注意的是,在基金新进的重仓股中,不少是今年三季度新上市的新股,如联影医疗、普瑞眼科、华大智造和北路智控等。此外,还有先达股份、海利尔、天山铝业、西部材料等原材料板块公司。

  在基金新进的前50大重仓股中,截至今年三季度末,信创龙头股海光信息被52只基金重仓持有,持仓市值高达28亿元;医疗器械龙头公司联影医疗被54只基金重仓持有,持仓市值为16.9亿元;东方电子被13只基金重仓持有,持仓市值为12.2亿元。此外,东方电气、顶点软件、华大九天、振华风光、斯莱克等也被基金重仓持有,持仓市值均超过7亿元。

  从基金买入上述个股的情况看,行业景气度高是重要原因。信息技术的行业景气度依然较高,尤其是信创板块、数据中心、服务器、国产芯片等行业景气度很高,因此,四季度以来受到市场追捧。

  目前A股上市公司数量已逼近5000家。在业内人士看来,相对而言,公募基金的研究实力比较强大,投研覆盖面更广。因此,对普通投资者来说,可以通过分析基金新进重仓股,借鉴其投资思路。那些被多只基金持有、持股数占流通股比例较高,且前期涨幅有限的个股,后续更容易跑赢市场。

  从基金持股数占流通股比例看,在今年三季度的基金前50大新进重仓股中,基金持股数占流通股比例超过5%的公司有21家,其中基金持股比例超过10%的有10家。具体而言,基金持有海光信息的股份数量占流通股比例为23.93%,基金持有联影医疗股份数量占流通股比例达19.68%,基金持有顶点软件股份数量占流通股比例为15.28%,基金持有振华风光、征和工业、奥浦迈等公司的股份数量占流通股比例也超过10%。

  从持有上市公司的基金个数看,除了上述联影医疗和海光信息,东方电气、天山铝业、中瓷电子、斯莱克等公司均被10只以上基金重仓持有。

  综合上述因素,在基金新进重仓股中,基金持股数占流通股比例较高、被多只基金共同持有、三季度涨幅不大,并且四季度以来表现欠佳的个股有天山铝业、宝新能源、北路智控、新化股份、海光信息、奥浦迈和广立微等。