广发基金投顾服务在广发证券“易淘金”APP上线

2022-04-19 13:22:38 来源:上海证券报·中国证券网 作者:朱文彬

  上证报中国证券网讯(记者 朱文彬)近日,广发基金投顾服务在广发证券“易淘金”APP正式上线,这是广发基金投顾服务与券商渠道的首次线上合作,标志着广发基金投顾服务迈入线上线下相融合的渠道拓展新阶段。

  作为第二批基金投顾试点机构之一,广发基金自去年8月在自有平台首次上线以来,已先后在天天基金、且慢平台等多家第三方线上平台开展基金投顾业务。本次广发基金投顾服务在广发证券“易淘金”APP上线,旨在通过专业的投资能力和贴心的顾问服务,陪伴客户面对市场波动,力争改善客户投资体验。

  广发证券成立于1991年,是国内首批综合类证券公司。结合广发证券客户风险偏好特征与持有时长等个性化需求,广发基金在广发证券“易淘金”APP首批上线了基于四大理财场景的五大基金投顾组合策略:货币加、小小的太阳、一起幸福成长、股债平衡大师和奔跑吧牛基,覆盖现金管理、理财升级、长期稳健和追求高收益四大理财场景,力争为投资者提供一站式基金投顾解决方案,满足投资者日渐丰富的多样化投资需求。

  据了解,基金投顾服务是一种“投+顾”相结合的模式。在“投”方面,广发基金投顾服务依托广发基金整体投研平台,由资产配置团队负责组合的投资策略。广发基金前瞻布局资产配置业务,经过多年培育,目前组建了一支背景多元、研究视角多维、实战经验丰富的基金投顾投资团队。不仅如此,广发基金平台的研究资源也能为基金投顾投资团队共享。专业的基金投顾投资与研究团队的高效互动,为提供优质、全方位的投顾策略服务奠定了坚实的基础。

  在“顾”方面,广发基金投顾服务体系也在实践中持续完善和提升。广发基金打造了完备的投顾陪伴体系及投教服务体系,旨在为投资者提供贯穿投顾全生命周期的陪伴。投顾陪伴体系覆盖“投前、投中、投后”全流程,而投教服务体系,则致力于帮助投资者建立起成熟、稳定的知识体系,引导投资者更好地践行长期投资、价值投资的理念,努力帮助客户提升投资体验。