重磅数据两大暗示 下周A股底部反弹?
[中国证券网编者按]在周四低开高走后,周五两市大盘再现震荡调整格局,3000点再度失守。那么在成交量明显萎缩的背景下,下周市场又将如何演绎呢?
本文导读:
【重磅数据两大暗示 下周A股底部反弹?】
【1、央行数据显示基本面平稳】
【2、大股东增持潮再现】
【A股影响】
【机构观点】
【大势研判】
央行:12月M2余额139.23万亿元 同比增长13.3%
2015年金融统计数据报告
一、广义货币增长13.3%,狭义货币增长15.2%
12月末,广义货币(M2)余额139.23万亿元,同比增长13.3%,增速比上月末低0.4个百分点,比上年末高1.1个百分点;狭义货币(M1)余额40.10万亿元,同比增长15.2%,增速比上月末低0.5个百分点,比上年末高12.0个百分点;流通中货币(M0)余额6.32万亿元,同比增长4.9%。2015年全年净投放现金2957亿元。
二、全年人民币贷款增加11.72万亿元,外币贷款减少502亿美元
12月末,本外币贷款余额99.35万亿元,同比增长13.4%。12月末人民币贷款余额93.95万亿元,同比增长14.3%,增速比上月末低0.6个百分点,比上年末高0.6个百分点。2015年全年人民币贷款增加11.72万亿元,同比多增1.81万亿元。分部门看,住户部门贷款增加3.87万亿元,同比多增5813亿元,其中,短期贷款增加8199亿元,中长期贷款增加3.05万亿元;非金融企业及机关团体贷款增加7.38万亿元,同比多增8988亿元,其中,短期贷款增加1.90万亿元,中长期贷款增加3.54万亿元,票据融资增加1.66万亿元;非银行业金融机构贷款增加3767亿元。12月,人民币贷款增加5978亿元,同比少增3453亿元。
12月末,外币贷款余额8303亿美元,同比下降5.8%。2015年全年外币贷款减少502亿美元,同比少增1323亿美元。12月外币贷款减少103亿美元,同比多减81亿美元。
三、全年人民币存款增加14.97万亿元,外币存款增加167亿美元12月末,本外币存款余额139.78万亿元,同比增长12.4%。12月末人民币存款余额135.70万亿元,同比增长12.4%,增速比上月末低0.7个百分点,比上年末高0.3个百分点。2015年全年人民币存款增加14.97万亿元,同比多增1.94万亿元,其中,住户存款增加4.40万亿元,非金融企业存款增加5.28万亿元,财政性存款减少914亿元,非银行业金融机构存款增加4.08万亿元。12月人民币存款减少370亿元,同比少增6744亿元。
12月末,外币存款余额6272亿美元,同比增长3.2%。2015年全年外币存款增加167亿美元,同比少增905亿美元。12月外币存款减少32亿美元,同比少减140亿美元。
四、12月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率1.97%,质押式债券回购月加权平均利率1.95%2015年全年,银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交608.71万亿元,日均成交2.44万亿元,日均成交比上年增长102.1%。其中,同业拆借、现券和质押式回购日均成交分别同比增长71.2%、115.8%和104.4%。
12月份,同业拆借加权平均利率为1.97%,比上月高0.07个百分点,比上年同期低1.52个百分点;质押式回购加权平均利率为1.95%,比上月高0.1个百分点,比上年同期低1.54个百分点。
五、国家外汇储备余额3.33万亿美元12月末,国家外汇储备余额为3.33万亿美元。12月末,人民币汇率为1美元兑6.4936元人民币。
六、2015年跨境贸易人民币结算业务发生7.23万亿元,直接投资人民币结算业务发生2.32万亿元初步统计,2015年以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生63911亿元、8432亿元、7362亿元、15871亿元。
注1:当期数据为初步数。
注2:2011年10月起,货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。
注3:自2014年8月份开始,转口贸易被调整到货物贸易进行统计,货物贸易金额扩大,服务贸易金额相应减少。
注4:本月M2同比增速根据可比口径计算。
注5:自2015年起,人民币、外币和本外币存款含非银行业金融机构存放款项,人民币、外币和本外币贷款含拆放给非银行业金融机构的款项。(央行)
中国上市公司协会:大股东要为稳定市场出力
“我们呼吁上市公司大股东等共同做好稳定市场、发展市场的工作。”在昨日举办的融资中国2016资本年会上,中上协执行会长姚峰如是表示。
姚峰认为,市场持续稳定健康发展关键有三点:一是经济面,经济基本面要稳定向好;二是股票市值估值合理,可预期;三是监管有力、到位。
姚峰称,核心是要提高上市公司质量,积极推动机构投资者参与公司治理。这是目前中国资本市场和上市公司质量提升的重要突破口。
姚峰指出,公司治理问题仍是制约资本市场的一个瓶颈。如只看重一次性融资,轻视股东回报,对上市公司约束不足,监事会作用没有完全发挥,国企容易行政化管理,管理对上级负责而不对股东负责,民企容易出现家庭化管理等问题。上述诸多问题存在的原因之一就在于股权结构不合理,表现在机构投资者占比小,没有有效参与公司治理,没有对控股股东形成有效制衡。他认为,应大力推动投资者参与公司治理,最终实现双赢。
姚峰表示,中上协将进一步采取多种方式继续加强理论研究和实践探索,鼓励上市公司建立尊重投资者、回报投资者的文化。
此外,中国上市公司协会董秘委员会近日召开座谈会,就当前市场形势、对上市公司的影响以及董秘职业化等问题进行了座谈研讨,近20家上市公司董秘参加了座谈。
座谈会上各上市公司董秘认为,近期证监会发布的《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》以及证券交易所配套发布的相关细则,有助于明确市场预期,分散和缓解可能出现的减持压力,对稳定市场、重塑投资者信心具有积极的正向作用。
据悉,有近20家上市公司董秘参加了座谈。各位董秘认为,目前公司生产经营稳定,近期二级市场出现深幅震荡的主要原因是周边国家偶发事件、人民币汇率预期不明、市场对上市公司大股东减持过度解读以及新的市场制度与我国以散户为主的投资者结构不太适应等因素短期叠加造成的。
与此同时,上市公司的稳定发展是以证券市场的稳定发展为前提的。在证券市场出现或面临重大的系统性风险时,上市公司应该从国家和自身的经济利益出发,为证券市场的稳定与健康发展做出努力。
对于市场关注的上市公司大股东减持,座谈会上的普遍观点认为,从过去的统计数据看,上市公司大股东的减持压力并没有市场解读的那么大。例如,即使是股指持续上涨的2015年上半年,大股东减持股份的上市公司也仅有600多家,在全部上市公司中占比不足1/4,减持股份约300亿股,仅占上市公司可流通股份的0.76%。并且,其中60%是通过大宗交易和协议转让进行的,通过二级市场减持的比例不足40%。因此,市场对大股东减持存在过度解读。
近期证监会发布了减持规定,沪深交易所也发布了相关的配套细则,各位董秘指出,这有助于明确市场预期,分散和缓解可能出现的减持压力,对稳定市场、重塑投资者信心具有积极的正向作用。
参会的上市公司董秘还建议,监管部门应借鉴律师和会计师的管理制度,充分发挥上市公司协会等社会自律组织的作用,进一步完善董秘专业资质和从业资格认证、管理,按照市场化原则,将相关属于社会自律组织职责范围的工作交由自律组织来进行,以推进董秘职业化建设,不断提高职业素养和专业能力。(21世纪经济报道)
3000点保卫战打响 本月现大股东增持潮
昨天A股终止了五连阴,以近2%的涨幅收复了3000点失地。在这期间,不少上市公司为了维护股价出手增持自家股份。数据显示,开年以来重要股东在二级市场增持66.52亿,减持仅有4.24亿,增持金额较大。增持次数为521次,减持为29次。从增持类型来看,1月份以来有83只个股获得公司类型的增持,其中大部分属于大股东或二股东增持,增持规模平均约300万股。
增持潮延续至2016
2016年以来虽然险资举牌潮降温,不过重要股东增持规模仍大幅上升,且增持金额远大于减持。
数据显示,开年以来重要股东在二级市场增持66.52亿,减持仅有4.24亿,增持金额较大。增持次数为521次,减持为29次。
从增持类型来看,1月份以来有83只个股获得公司类型的增持,其中大部分属于大股东或二股东增持,增持规模平均约300万股。
近期市场大幅波动,证监会7日发布《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》,主要为防范大股东等集中、大规模减持冲击市场。在此之际,重要股东的增持行为有利于打消市场对公司大股东减持的忧虑,提振市场信心。
五连阴后上市公司集中增持
皇氏集团(002329)1月13日晚间公告,公司董事宗剑1 月13 日以每股均价18.923元的价格通过深交所集中竞价方式增持公司股份73.9万股。
凯迪生态(000939)13日晚间公告,公司大股东阳光凯迪当日在二级市场增持公司757万股,占公司总股本的0.5%,增持均价10.63元/股。本次增持完成后,阳光凯迪共持有上市公司36.9866%的股份。
阳光凯迪曾计划在于2015年7月31日起的12个月内,根据相关规定及市场情况,增持凯迪生态不超过2%的股份。本次增持后,阳光凯迪还承诺,在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
此前,阳光凯迪曾拟以不超过16元/股的价格增持上市公司1亿股股份,并申请证监会豁免该笔增持的要约收购义务,但证监会并未核准上述申请。
英威腾(002334)1月13日晚间公告,公司董事贾钧1月12日、13日以自有资金通过二级市场竞价交易增持公司股份12.44万股。增持后,贾钧持有公司股份2.47%。
海南航空(600221)1月13日晚间公告,截至1月13日,公司控股股东大新华航空通过交易系统累计增持公司股份6114万股,占公司总股本的0.5019%,增持金额约2.28亿元,已完成其于2015年7月披露的增持计划。
公司表示,截至公告日,大新华航空合计持有公司的股份数量为43.05亿股,约占公司总股本的35.34%,大新华航空仍为公司的控股股东,海南省政府国有资产监督管理委员会仍为公司的实际控制人。同时大新华航空承诺,在增持期间及增持完成后6个月内不减持其所持有的公司股份。
22个股被连续增持超5次
近期随着市场调整,产业资本等重要股东在底部持续增持自家股票。从连续增持角度来看,今年以来有22只个股被产业资本连续增持达到5次以上。以四方股份(601126)为例,今年以来,包括高书清、祝朝晖、王绪昭、张显忠、贾健、张伟峰等在内的高管集体增持自家股份18次,累计增持15.78万股,累计增持金额约为193万元。
与此同时,通威股份(600438)、天虹商场(002419)等多家上市公司高管也频频出手增持,期间累计增持次数分别达到39次、12次。
值得一提的是,上述被连续增持的个股中,加加食品(002650)重要股东增持股份数量达4300万股,增持金额约为3.16亿元。
除了董监高,上海莱士(002252)、天宸股份(600620)、奥特佳(002239)等更获得大股东或二股东连续增持,其中,上海莱士今年以来控股股东及相关方连续5次出手增持,累计买入333万股。奥特佳和天宸股份增持次数也在4次和2次。(投资快报)
一指标即将迎来最后的变盘点
周四市场直挫逼近2850点,随后企稳反弹;午间休市时间涉及股东减持的多数个股,迫于巨幅波动压力纷纷发表声明维稳股市。截至目前,创业板首批28家上市公司中,探路者大股东承诺一年内不减持,将继续推进员工持股计划,并将择机推出股权激励计划;特锐德、莱美药业、立思辰、爱尔眼科、银江股份、宝德股份、金亚科技等12家公司的大股东承诺未来6个月不减持公司股票。此外,还有宝通科技、千山药机、梅安森等非C28公司的大股东也已披露相关增持计划公告和一定期间内不减持公告。据悉,另有多家公司表示陆续将以实际行动维护市场稳定。创业板首批28家挂牌企业(C28)在维护资本市场稳定方面一直发挥着排头兵的作用,无论是2012年下半年,在市场对解禁潮疑虑时做出暂不解禁的承诺,还是2015年7月股市异常波动期间的集体倡议,均起到对市场的稳定作用。
节后股指连续杀跌,人气涣散较为严重,虽然监管层暂停了熔断制度,但是市场貌似并不买账继续低迷,又遇上了股东减持、股权质押、两融暴跌、汇市不稳等外围利空因素,短期市场危机暴露无疑。主板2850防守得失的重要性自然不必多言,倒是创业板指2000—2100点附近的敏感区域将会决定创业板后期走势性质的界定。操作方面短期内市场风险依然较大、人气涣散,周四随着股东减持的澄清,市场微现反弹,但是趋势较弱需求上也存在缺憾,市场风险仍然不减。中长期上主板建议关注供给侧路线,创业板走成长股相关概念;要知道供给侧暂时没有走好,是由于其生不逢时,供给侧改革毕竟是十三五规划的重点,未来大盘走稳之后供给侧必将成为投资风口。
短期内市场熔断阴影未清,加上股东减持、股权质押、两融暴跌、汇市不稳等外围利空因素,风险依然较大、人气涣散,周四随着股东减持的澄清,市场微现反弹,但是趋势较弱需求上也存在缺憾,市场风险仍然不减。中长期上主板建议关注供给侧路线,创业板走成长股相关概念;要知道供给侧暂时没有走好,是由于其生不逢时,供给侧改革毕竟是十三五规划的重点,未来大盘走稳之后供给侧必将成为投资风口。源达投顾
大摩投资:3000点一线震荡 短线大跌空间有限
相比周三资金想要通过推动权重板块护盘的方法,拉升创业板效果更好,这是去年股灾救市期间已经被证明了的。我们认为技术面上的指标都处在低位,而且经过了连续的回调,指数短期继续向下回调的空间已经不大,不过由于增量资金有限,未来预计指数或围绕3000点一线继续震荡。从基本面来看,新年以来指数下跌的主要原因还是对于人民币贬值失控的担忧,但是近期央行已经通过各种手段稳定了人民币中间价,而且通过抽离离岸人民币流动性的策略打压了套利交易,目前两岸价差已经基本填平,我们预计未来一段时间内人民币贬值趋势将得到控制。我们认为目前2900-3000点一线就是A股的阶段性底部区域,指数继续大幅下跌的空间有限,操作上建议投资者可以重点关注年报业绩有保障的超跌板块。
中富金石:市场初现止跌企稳 后市不排除二次探底
目前来看,市场终于迎来了一个像样的超跌反弹,午后各板块也确实有资金流入的迹象,不过从全天的情况来看,成交量依然还是偏低。对后市而言,我们认为市场短线仍有继续反弹的可能,而反弹的高度将取决于是否有更多的场外资金入场。
总体上,市场已经初步呈现了企稳迹象,但现阶段入场参与反弹的操作难度依然较大,后市也不能排除市场二次探底的可能。因此,建议稳健的投资者还是继续保持谨慎观望的状态为宜。
沪指震荡 寻找市场结构性机
上证综指失守3000点整数关口,距离2015年8月股灾时的低点2850点已近在咫尺,下跌趋势已成。进入2016年后,沪深股指在短短几天内就大跌20%,投资者这时再去考虑“斩仓”已经意义不大。目前各项技术指标均已躺底,被动修复要求强烈,预计短线有望酝酿技术反弹,反抽10日均线。投资者可考虑在反弹中适当降低仓位,耐心等待股市回暖。
上证指数低开会震荡,目前分时重心稍微下倾。沪指在3000点下方附近蓄势, 创板也在红盘附近周旋 ,连续的暴跌释放了短期风险,理性回归或逐步开启,虽然上档阻力重重,但是只要不再暴跌市场就不乏结构性机会。目前市场预计不会再有惨烈的下跌发生,建议下跌就补仓操作。(华讯财经)
大盘反弹面临三座大山 空头反压已不足畏惧
周四在市场传闻国家队已把投资对象,从蓝筹股转向范围更大的中小市值股票下,中小创带领股指强势反攻。不过尽管多方重新夺回3000点重要关口,但当前的反弹也面临着三座大山,这意味着探底反弹之路难一蹴而就,投资者还须谨慎为宜。
阻碍大盘延续反弹的三座大山分别为:首先是量能,周四虽然两市探底大反攻,但成交量却是大幅萎缩的,今日量能同样没放大,无量反弹往往难于持续;其次,两融余额持续下降,已降低至万亿水平,风险偏好资金的下降意味着其对后市的谨慎;最后,两市热点仍不足、跌停股持续出现没有消除,说明空方力量意犹未尽,严重影响做多人气。因此好股互动认为在股指反弹面临三座大山下,板块个股大分化仍难避免,对那些业绩暗淡、反抽无力、跌势未尽与主力出逃类个股,我们还是须逢反弹调仓为主。
缺少量能的反弹确实难于持续,不过在国家队护盘、大股东再掀增持潮下,周五空头的反压已不足畏惧,特别是对具有政策利好与实质性改革类个股,逢大盘回调我们更可大胆加仓,如好股互动以下两大主线。
1,奶粉注册制送审稿出炉。奶粉行业监管的力度提升将有利于龙头企业提高集中度和市场竞争力,叠加二胎放开对需求端的改善预期,投资者对龙头乳企及其产业链的投资热情望升温,受益股在跳水中迎抄底良机。
2,军工院所改革方案即将落地。在大跌过后,军工板块存在大幅估值修复的必要,军工院所改革方案即将落地有望成为近期板块反弹的有效催化剂。投资者可关注有科研院所注入预期的标的和飞机发动机概念股。
综合来看,虽然大盘反弹面临三道坎,但短期内板块个股系统性风险已充分释放,市场结构性机会将再次呈现。因此在市场恐慌后,对今日股指的再次下探不应再惊慌失措,反而可乘机对上面两大主线大肆抢廉价筹码。(广州万隆)
短线市场低迷 后市反弹仍有反复
近期大盘严重超跌,大股东解禁压力逐步释放、人民币贬值压力得到缓解、控制上市股票数量等利好,有利于市场企稳。眼下,市场极度低迷,想立刻转强是不现实的,需要时间来磨平创伤。昨日的反弹,不会是昙花一现,后市紧盯券商这一风向标,大盘若企稳反弹,券商一定不会缺席。投资者可借助盘中波动,调整好仓位或降低持仓成本,自救为主。(巨丰投顾)