A股三大指数集体反弹 两市日成交额创近一个月新高

2023-06-10 08:50:37 来源:上海证券报 作者:李雨琪

CPO概念板块指数日K线图
张大伟 制图

  周五,A股震荡反弹,三大指数均小幅上涨。截至收盘,上证综指报3231.41点,涨0.55%;深证成指报10793.93点,涨0.66%;创业板指报2143.01点,涨0.90%。沪深两市全天成交额9897亿元,较上个交易日放量1302亿元,创近一个月以来新高。北向资金净卖出14.41亿元,其中沪股通净卖出4.13亿元,深股通净卖出10.28亿元。

  盘面上,汽车产业链集体走强,泰祥股份、超达装备均20%幅度涨停;AI概念股反复活跃,传媒、游戏方向午后拉升,掌趣科技20%幅度涨停,冰川网络涨超10%;三大电信运营商尾盘异动,中国电信涨超6%;地产、银行、家电等板块则跌幅居前。

  汽车产业链掀涨停潮

  受利好消息提振,汽车产业链昨日走势活跃,新能源汽车、汽车零部件等相关板块同步走强。截至收盘,泰祥股份、超达装备、英利汽车、风神股份、中通客车、浙江世宝、索菱股份、亚星客车等10余只个股涨停,万通智控涨超10%。

  消息面上,近日商务部办公厅发布关于组织开展汽车促消费活动的通知:为进一步稳定和扩大汽车消费,根据“2023消费提振年”活动安排,商务部将组织开展 “百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动,推动适销对路车型下乡。

  中信证券认为,2023年汽车企业整体经营策略逐渐回归理性,精简成本、回笼现金流将成为主旋律。当前汽车零部件赛道配置性价比高于整车板块,智能化赛道和产能出海都将孵化出具有全球竞争力的中国公司。

  昨日,中汽协发布最新数据,5月新能源汽车产销分别完成71.3万辆和71.7万辆,同比分别增长53%和60.2%,市场占有率达到30.1%。1至5月,新能源汽车产销分别完成300.5万辆和294万辆,同比分别增长45.1%和46.8%,市场占有率达到27.7%。

  国泰君安认为,乘用车市场预期有望继续修复,新能源车渗透率将进入新一轮上行周期。随着新能源车下乡政策出台,叠加供给端和需求端双重改善,新能源车销量有增长预期;对于供应链盈利能力的担忧则需要二季度和三季度的业绩来缓解。

  人工智能板块再度活跃

  AI概念股近期反复活跃。受益于AI服务器需求高涨的CPO概念股昨日再度走强,截至收盘,太辰光、意华股份涨停,德科立涨超10%,中际旭创涨近8%并再创新高。此外,全信股份、光迅科技、新易盛、中天科技等涨幅也不小。

  光通信行业市场调研机构LightCounting近日预计,使用基于SiP(系统级封装)的光模块市场份额将从2022年的24%增加到2028年的44%。中信建投证券预计,训练侧光模块需求与GPU出货量强相关,推理侧与数据流量强相关。800G光模块量产窗口期已至,2024年或成800G光模块大年。叠加AIGC带来的算力竞赛,北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。

  游戏、传媒方向则于昨日午后再度强势上涨,个股掀涨停潮。截至收盘,掌趣科技、读者传媒、世纪华通、三七互娱、电魂网络、人民网、金逸影视、新华传媒等10余只个股涨停,中信出版、冰川网络涨超10%。

  开源证券认为,AIGC是产业大趋势,参考移动互联网板块的历史走势,不会只有一波机会。第一阶段是“ChatGPT映射”拔估值;当前已进入第二阶段,“AI+”应用持续落地,无论在游戏、教育、IP开发、电商、XR领域,AIGC带来的全面降本提效和新商业模式不断落地。当前板块估值不贵,叠加基本面(业绩增速)向上和AI驱动,游戏传媒方向估值仍有进一步提升空间。

  TMT和“中特估”仍将是主线

  海通证券认为,昨日成交量放大算是一个不错的市场回暖信号,但沪深两市整体仍处于结构性反弹状态,短期突破3250点的压制,还需要更多积极信号。配置上,可继续关注人工智能板块硬件端的算力与应用端的游戏传媒方向,以及地产链、汽车链的修复机会。

  国元证券则表示,当前基建、地产、金融等稳增长权重板块已表现出较强韧性,沪指3200点底部继续夯实,后市沪指与创业板指走势或仍将分化。

  渤海证券预计,短期A股仍在底部反复,市场情绪相对脆弱,建议投资者保持耐心。部分指数估值重回低位,后市向下调整空间不大,配置型资金可考虑底部的再配置机会。中期来看,市场向上空间取决于基本面预期的变化。

  行业配置方面,渤海证券表示,一季度偏股型基金继续高仓位运行,短期存量博弈格局暂难扭转,预计市场仍将以结构性行情为主。投资方向上,在业绩因素难以推动市场形成新主线的背景下,主题性机会还将继续活跃,TMT和“中特估”或仍将是全年主线,可重点关注AIGC算力板块(通信、计算机、半导体)。此外,结合业绩端和基金仓位,还可关注家用电器、商贸零售、公用事业和非银金融等板块的轮动机会。