新年首周A股三大指数涨超2% 北向资金净流入超200亿元

2023-01-07 08:16:29 来源:上海证券报 作者:徐蔚

  昨日A股延续涨势。沪指盘中冲高回落,随后探底回升,最终录得5连阳;创业板指、科创50指数表现相对强势。盘面上,光伏赛道爆发,储能、半导体、汽配概念表现活跃;此前热门的大消费、数字经济等板块普遍调整。

  截至收盘,上证指数涨0.08%,报3157.64点,周涨幅2.21%;科创50指数涨0.77%,报991.09点,周涨幅3.25%;深证成指涨0.32%,报11367.73点,周涨幅3.19%;创业板指涨0.95%,报2422.14点,周涨幅3.21%。昨日北向资金净买入60.66亿元,连续3个交易日净流入。其中,沪股通净买入44.72亿元,深股通净买入15.95亿元。北向资金本周累计净流入200.19亿元。

  光伏赛道爆发

  昨日光伏赛道掀涨停潮,板块涨幅盘中逼近8%。其中,TOPCon电池成为市场焦点,海优新材、东方日升涨超15%。

  1月1日至5日,国内单晶复投料成交均价为17.82万元/吨,单晶致密料成交均价为17.62万元/吨。综合其他机构报价数据,硅料价格已全线跌破20万元/吨。去年10月底时,硅料价格还在30万元/吨上方。

  硅料价格持续下跌,光伏组件价格跟还是不跟?晶科能源董事长李仙德表示,组件价格大概率不会跟跌,现在的N型TOPCon产品的性能价值完全可支撑其目前的价位水平。

  中信证券认为,展望2023年,通过硅料价格下行来实现组件价格及装机成本下行,从而带来的量增逻辑非常明确,因硅料价格下跌而出现的利润缺口将顺着产业链向下游传导。建议关注同时受益于量增逻辑及N型电池技术迭代过程带来偏紧供需结构的3个光伏材料环节:一是焊带;二是POE胶膜;三是银浆。

  热门股调整

  相比之下,前期频繁表现的旅游酒店、教育、航空机场、商业百货等板块昨日跌幅居前。资金流向方面,安妮股份等热门股净流出排名居前。

  哈尔斯昨日大幅高开,最高至8.8元,距涨停价仅一分钱。随后股价快速回落,午后跌停,上演“天地板”走势。截至收盘,该股报7.21元,跌停板上封单超6000手。此前该股连续3个交易日涨停。

  哈尔斯5日发布交易异常波动公告称,近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;经核查,公司、控股股东、实际控制人和持股5%以上的股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

  市场人士认为,在两市日成交额不足万亿元的市场环境下,存量资金难以支持多条主线的爆发。故赛道股从周四开始走强之际,以信创、消费为代表的题材股均出现了明显的分歧。

  外资成重要增量

  新年首个交易周,沪指连续反弹重上半年线,创业板指周涨幅超3%。其间,外资延续流入态势,成为近期市场最主要的增量资金之一。数据显示,本周4个交易日北向资金净买入额达200.19亿元。

  拆分外资类型来看,经兴业证券估算,截至1月5日,近期北向资金配置盘和交易盘净流入的贡献大致为4:6。

  兴业证券首席策略分析师张启尧表示,去年12月以来,北向资金主要加仓食品饮料、医药生物、家用电器、银行、非银金融和房地产等行业,主要减仓电子、电力设备、交通运输、基础化工和煤炭等行业。其中,配置盘和交易盘在加仓大消费和大金融板块,以及减仓煤炭、化工、交运等周期板块上形成较强的共识。

  华鑫证券表示,新年首周北向资金大举进场,点燃了市场交易热情,不过现阶段很难有较好的交易情绪出现,市场风险偏好将持续扰动A股。因此在现阶段指数反弹过程中控制仓位才是相对正确的选择。

  方正证券认为,当前市场积极因素不断增加:一是美联储加息力度已经开始放缓;二是从基本面看,上市公司业绩已进入本轮盈利下行周期的中后期,盈利下滑最快的阶段或已过去。此前一系列短期负面因素的影响正逐渐消退,后市可积极做多。