沪指反复争夺3000点 信创股活跃医疗股承压

　　A股三大指数昨日再度走弱，沪指围绕3000点上下震荡，创业板指领跌。截至收盘，上证指数跌0.55%，报2982.90点；深证成指跌0.63%，报10750.14点；创业板指跌1.50%，报2337.25点。

　　盘面上，受OK镜纳入集采消息影响，眼科医疗板块大跌，欧普康视以20%幅度跌停。此外，教育信息化、信创概念股持续发酵。

　　眼科板块集体重挫

　　昨日，医疗板块回调，眼科方向领跌，欧普康视20%幅度跌停，爱尔眼科跌超13%，普瑞眼科、何氏眼科、爱博医疗等个股纷纷跟跌。

　　10月26日，河北省医用药品器械集中采购中心发布了《关于开展20种集采医用耗材产品信息填报工作的通知》。这20种采购品种名单中出现了“角膜塑形硬性透气接触镜”，俗称OK镜。

　　据悉，OK镜适用于眼睛延缓近视和散光度数增长，广泛用于青少年近视防控。2021年《中国眼健康白皮书》发布数据显示，全国儿童青少年总体近视率为52.7%。初高中学生的近视率已分别增至70%、80%以上。

　　欧普康视是国内OK镜领域的龙头企业，目前主要业务为角膜塑形镜等硬性接触镜类产品及配套护理产品的生产和销售。据欧普康视披露，公司2021年86%的业务收入来自硬性角膜接触镜行业，业务整体毛利率高达77%，其中角膜塑形镜单品毛利率89.66%。

　　10月26日晚间，欧普康视在投资者互动平台就“OK镜集采”消息作出回应称，OK镜集采消息仍然充满诸多不确定性，上述通知目前是让企业填报信息，是否实施带量集中采购以及招投标细则均有待确定。

　　信创概念持续活跃

　　昨日，信创概念股继续发酵，真视通收获4连板，创意信息涨20%，久其软件、恒生电子、星网锐捷等多股涨停。

　　市场人士认为，本轮信创行情有两大主要推动因素：一是国家对于信创板块的政策支持；二是信创板块整体估值较低，在行业高成长空间确定的情况下，吸引资金流入信创板块。

　　首创证券表示，从过去15年的历史看，每5年计算机板块都会孕育一轮强势行情，而行情主线和涨幅最好的标的基本都在其间的产业政策主线中。今年以来，以运营商为代表的行业信创持续加速，信创产品份额不断提升。预计后续除运营商外，金融、能源及各类央企信创也有望加速。

　　也有机构对于信创概念持谨慎态度。湘财基金认为，招投标情况、交付验收时间延后、IT预算波动等因素，都会影响信创行情启动时点及行情上涨空间。此外，信创板块需求虽广阔，但换机存在周期，信创需求存在天花板，进而影响其中长期估值。

　　市场或再现风格切换

　　展望后市，大多数机构持相对乐观态度，建议投资者关注市场风格变化。

　　国盛证券认为，当前A股市场已初步构筑起小周期双底走势，伴随成交量逐步放大，市场情绪得到有效修复，后市反弹有望延续。从近期各板块表现及资金动向来看，后市存在市场风格高低切换和大小票切换的可能，需留意观察。短期可关注仍处于相对低位的国产软件、医药等板块，中长期可继续关注行业高景气的新能源汽车、光伏等板块。

　　中信建投策略首席分析师陈果认为，随着A股在三季度结束反弹进入调整，资金重回中小市值板块，双创板块优质个股受到青睐，科创板配置比例提升明显，但大盘成长风格股票的配置比例下滑较多，整体来看，主动增配周期和金融板块较多。

　　朱雀基金表示，当前宏观环境下，流动性相对充裕。结构方面，“双碳”领域有确定的需求增长，供给端企业投资热情较高，投资机会层出不穷。9月以来，相关领域上市公司股价出现了显著调整，立足四季度乃至明年，这些公司的估值水平已处于比较有吸引力的区间。