鸿蒙3.0引爆“软科技”概念 北上资金加仓19只成长股

　　昨日蛰伏日久的“软科技”成为市场领涨概念，计算机指数涨2.66%，传媒涨超2%。硬科技则领跌，电力设备跌2.44%。

　　消息面上，华为最新官宣于下周正式发布Harmony OS 3.0（以下称“鸿蒙3.0”），引爆鸿蒙概念。在估值持续处于历史性低位的背景下，以计算机软件、互联网等为首的“软科技”板块，能否接棒硬科技，引领市场反弹，且拭目以待。

　　华为终端官方微博宣布，将于7月27日举行华为全场景新品发布会，届时将发布“鸿蒙3.0”及多款终端新品，比如手机、智慧屏、笔记本、平板、耳机等。截至目前，搭载鸿蒙设备已超过2.4亿台，生态设备发货量超过1.5亿台，有机构预计今明两年鸿蒙搭载设备量有望达到5.6亿台。

　　昨日鸿蒙概念和华为欧拉概念狂飙，收盘均涨逾7%。个股方面，九联科技、润和软件20CM涨停，诚迈科技、科蓝软件、软通动力等多股涨超13%。安信证券认为“鸿蒙3.0”更加重视B端应用叠加整个生态持续完善，有望开启商业应用新篇章。

　　两大板块估值

　　处历史性低位

　　“软科技”霸榜涨幅榜，华为鲲鹏、数据安全、电子身份证等多个相关概念昨日涨逾4%。行业方面，计算机行业涨2.66%位居申万一级行业涨幅榜首位，传媒行业涨2.1%位居次席。今年以来，计算机和传媒两大行业跌幅较大，累计跌幅均超过24%。上述两大行业估值处于历史性低位。其中，计算机指数市盈率在历史百分位26%左右；传媒指数市盈率则在4%左右。

　　东北证券指出，政策反转将使得TMT（数字新媒体）行业估值大概率修复；景气度上，传媒、计算机受益于政策放松和国产化，通信和电子受益于新一轮数字设备和产品需求上升。信达证券指出，软科技（传媒计算机）的长期基本面格局较好，比如元宇宙概念的提出，可以展望的空间很大。

　　北上资金抢筹

　　这些成长股

　　证券时报·数据宝统计出当前市盈率低于未来成长性的个股，这类股票或处于低估状态。数据显示，评级机构在5家以上的计算机、传媒行业股中，有60多只个股今年预测市盈率低于明后两年预测净利增速均值。其中，三人行、大华股份、新国都、姚记科技、万达电影、昆仑万维等个股前瞻PEG（市盈率相对盈利增长率的比率）均低于0.6倍。

　　有40多只个股为陆股通标的。数据宝统计，按照持股变动与成交均价计算，有19只成长股7月以来获得北上资金增持。

　　其中，增持金额最高的是分众传媒，超过9亿元；同花顺、超图软件、姚记科技、上海钢联等个股获增持金额均超过3000万元。