中信证券举行配股网上投资者交流会

　　1月17日，中信证券在上海证券报·中国证券网路演直播室举行配股网上投资者交流会，受到投资者高度关注。、

　　公告显示，中信证券本次配股募集资金总额不超过280亿元，其中A股配股募集资金总额不超过230.65亿元，H股配股募集资金总额不超过49.35亿元。配股价格为14.43元/股。1月19日至26日为配股缴款期和网上清算日，中信证券在此期间停牌。

　　据悉，中信证券此次配股的保荐机构、主承销商阵容庞大，天风证券、中邮证券、银河证券等7家同行助阵。

　　本次网上路演持续近2个小时。从互动问答环节来看，现场交流问题逾百个，中信证券党委副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员杨明辉，中信证券财务负责人、计划财务部行政负责人史本良，天风证券投资银行业务委员会董事总经理、保荐代表人陆勇威等，分别从行业情况、公司经营、未来发展及配股发行的各个层面，对投资者提出的问题进行了全面、专业的解答。

　　募集资金使用方面，中信证券拟使用不超190亿元用于发展资本中介业务。中信证券称，资本中介业务是公司近年来重点培育的业务方向，业务规模处于行业领先地位，收益互换、股权衍生品等创新型资本中介业务已成为公司重要的业务增长点。

　　在配股合理性及必要性方面，中信证券称，我国证券行业正迎来全面发展的历史性机遇，资本实力是公司扩大业务规模、提升综合竞争力、稳固竞争优势的重要因素。本次发行募集资金有助于公司夯实资本实力，提升行业竞争力，增强风险抵御能力，为公司战略目标的实现提供强有力的支持。

　　谈及对中小股东的回馈及利益维护的规划方面，中信证券表示，公司已建立可持续、稳定、积极的利润分配政策，依照相关法律法规并结合公司实际情况制定了2021年至2023年股东回报规划。根据规划，公司制定利润分配方案时，将综合考虑内外部因素，尽可能保证每年利润分配规模不低于当年实现的归属于母公司股东净利润的20%；公司将采取现金、股票方式或者现金和股票相结合的方式进行利润分配，并在具备现金分红条件时，优先考虑现金分红的利润分配方式；在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度分配一次利润。

　　中信证券表示，本次配股募集资金到位后，公司净资本将进一步增加，为与之相挂钩的业务提供发展空间。虽然存在短期内无法显著提升公司盈利能力的可能，但从长期来看，本次配股将有助于公司扩展相关业务，扩大业务规模，优化业务结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力，促进公司战略发展目标及股东利益最大化的实现。