有色军工科技全面反弹 三大股指齐涨超1%

　　周二，A股三大股指震荡走高，涨幅均超过1%。截至昨日收盘，上证指数报3271.07点，上涨1.42%；深证成指报13580.04点，上涨1.19%；创业板指报2744.31点，上涨1.33%。沪深两市合计成交额达7847.39亿元，较周一有所减少。

　　盘面上，两市呈现普涨格局，下跌个股不足600只。前期持续调整的有色金属、国防军工以及计算机、通信等科技股全面反弹。此外，大金融板块发力，周一上市的中金公司封住涨停，国海证券、长江证券跟涨。银行板块同样表现活跃，厦门银行领涨。

　　半导体板块大涨，带领科技股强势回归。聚灿光电、派瑞股份20%涨停，新洁能、博通集成、立昂微等也封住涨停，安集科技、中微公司等涨幅超8%。在半导体板块的推动下，5G、芯片、国产软件等多个科技板块纷纷走强。

　　作为年初结构性行情的三驾马车之一，半导体板块7月站上阶段高点后，经历了漫长的回调，近期终于出现了企稳迹象。从近日资金动向来看，机构、外资不约而同提高了对科技板块的关注度。例如，韦尔股份周二涨停，盘后龙虎榜显示，三个交易日内多家机构净买入韦尔股份17.26亿元。这也是今年以来机构在买入一侧上榜的最高金额。此外，沪股通席位也净买入该股10.82亿元。

　　韦尔股份日前披露的三季报显示，公司前三季度实现净利润17.27亿元，同比增长1177.75%。市场人士分析认为，三季报业绩确定性是近期科技股复苏的主要原因。受益于国内半导体行业景气度的不断提升，多数A股半导体板块上市公司三季度表现优异。此外，科技板块股价此前经历了一轮大幅调整，如今业绩与估值重新匹配，预期得到重塑。

　　国盛证券表示，电子行业最核心逻辑在于创新周期带来的量价齐升，本轮创新周期中，射频、光学、存储等产业与下游需求回补共振，2021年有望迎行业拐点。

　　资金面上，北向资金全天净买入31.22亿元，其中沪股通净买入31.03亿元，深股通净买入1860万元。

　　对于后市配置策略，东吴证券表示，未来要聚焦行业龙头股。龙头公司抗风险能力更强，业绩恢复更快。其中，一二线龙头表现更佳，二季度以来，多数行业一二线龙头前三季度净利润较三四线龙头恢复更优。头部公司的市占率继续提升，在资金面和基本面推动下，龙头公司的相对溢价会进一步提升。